本記事では新規登録用インポートの各項目の説明と入力例についてご案内します。
- はじめに
- ユーザー管理新規インポート
- 名刺管理新規インポート
- リード管理新規インポート
- マイ名刺新規インポート
- 報告管理新規インポート
- 商談管理新規インポート
- 商談明細新規インポート
- タスク管理新規インポート
- 端末制限インポート
はじめに
■操作手順
ホットプロファイルに新しいデータを取りこむ場合は「新規登録用インポート」をご利用ください。
操作方法については下記をご覧ください。
■テンプレート
独自の書式設定などに影響を受けないようテンプレートを元に作成いただくことを推奨します。
CSVテンプレートは下記よりダウンロードが可能です。
「新規登録用インポート」フォルダより、インポートしたい機能のサンプルをお選びください。
なお、会社情報のみをCSVインポートで新規登録することはできかねます。
会社情報をインポートで新規登録したい場合は、
「名刺の新規登録インポート」での対応をお願いいたします。
ユーザー管理新規インポート
「ユーザーID設定シート」のCSVを使用します。
各項目の説明と推奨設定につきましては下記資料に記載がございます。
まずは資料をダウンロードしていただき、シートの作成をお願いいたします。
名刺管理新規インポート
「名刺管理新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■注意点
名刺情報をインポートすることで、会社情報も一緒にインポートします。
また、名寄せキーにあわせてリード情報も作成されます。
リード情報が既に存在する場合は、名刺交換日の日付が新しい名刺の情報でリードを更新します。
■名刺管理新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
|
会社名 |
会社名の法人格は正しくご入力下さい。
|
株式会社ハンモック |
| 会社名カナ | 会社名のカナ名称です。 | ハンモック |
| 会社名略称 | 会社名の略称です。会社名略称では法人格を削除して下さい。 | ハンモック |
| 部署 |
顧客の所属している部署が分かる場合は記入してください。 部署名にスペースがある場合にはスペースを全て削除してください。ホットプロファイルでは部署名から自動的に階層を作成します。スペースが入っていた場合、階層作成された部署の頭にスペースが登録されてしまいます。 |
GLUE事業部営業部1課 |
| 役職 | 顧客の役職が分かる場合は記入してください。 | 課長 |
| 姓 | 顧客の姓は必須となります。 空白がある場合は、以下のように変換してください。 ・姓 ： ご担当者 |
山田 |
| 名 | 顧客の名です。 | 太郎 |
| 姓(カナ) | 顧客の姓のカナ名です。 | ヤマダ |
| 名(カナ) | 顧客の名のカナ名です。 | タロウ |
| 電話番号 |
顧客の電話番号です。 |
03-XXXX-XXXX |
| 内線番号 | 顧客の内線番号です。 内線番号は「-」を含めて8桁までとなります。 整数、先頭に「-」以外の文字（「*」や「()」など ）が入力されている場合はエラーとなります。 |
1234 |
| FAX | 顧客のFAX番号です。 | 03-XXXX-XXXX |
| メールアドレス | リードの更新の際のキーとなりますので、必須ではありませんが、重複データの作成を避けるため分かる場合は記入してください。 | sample@XXXX.co.jp |
| メールドメイン | こちらに記載いただいたドメイン名は、名刺インポート時に会社情報が新規作成される際に、会社情報の「メールドメイン」欄に登録されます。 | @XXXX.co.jp |
| 携帯電話番号 | 顧客の携帯電話番号です。 | 080-XXXX-XXXX |
| 携帯メールアドレス | 顧客の携帯のメールアドレスです。 | sample@XXXX.co.jp |
| 郵便番号 | 会社の郵便番号です。 | 169-0072 |
| 都道府県 | 会社の都道府県です。 | 東京都 |
| 住所 |
会社の住所です。 ビル名の入力について、番地とビル名の間は全角のスペースで区切ります。番地は半角数字と半角ハイフンにします。 |
新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F |
| URL | 会社のHPのURLです。 | https://www.hammock.jp |
| 緯度 | インポートで名刺登録を行った場合は、緯度・経度は自動で付与されません。 ※オペレータ依頼で登録された名刺は、緯度・経度が付与されています。 なお、インポートで名刺登録した場合でも、リードには緯度・経度が自動で付与されています。 |
|
| 経度 | ||
| リードソース | リードソースとは、名刺をどのように取得したかを管理する付箋のようなものとなります。 リードにステータスを設定して運用する事で、リードの管理がしやすくなる機能ですが、タグの機能が搭載される前の機能ですので、現在弊社ではタグでの運用をお勧めしております。 |
|
| リードソース詳細 | 各名刺ごとにリードソースに関するメモを残せる機能です。 上記リードソースと同様、現在はタグでのご利用を推奨いたします。 |
|
| ステータス | 名刺のステータスを [ アクティブ ]、それ以外を [ 非アクティブ ] の2択で指定していただきます。 ホットプロファイルにて同一人物と判断した名刺は名刺交換日が最も新しいものがアクティブとなり、古い名刺は非アクティブになります。 |
アクティブ |
| 公開ステータス |
名刺の公開ステータスは「全体に公開」「自分が所属するグループのみ公開」「非公開（自分のみ）」の3択です。
|
全体に公開 |
| 名刺所有者ユーザーID | 名刺所有者として登録したい「ユーザーID」を入力します。 名刺1枚に対して1名の所有者になります。 |
yamada123 |
| その他の名刺所有者 | 「その他の名刺所有者」欄は、テキスト形式でユーザー名を入力する必要がございます。 なお、「その他の名刺所有者」欄は、ユーザー情報に紐づいた情報ではありません。（メモのようなイメージとなります。） ユーザーと名刺情報を紐づけたい場合は、新規名刺インポートから（それぞれ名刺所有者を変更して）別々の名刺としてご登録をお願いします。 |
|
| 名刺交換日 |
名刺交換日の設定欄です。
|
|
| タグ | リードに付与するタグです。
タグ情報が複数ある場合には、中括弧およびカンマで区切ります。 |
[4月展示会,セミナー参加,2024年賀状送付] |
| メモ | お客様側で自由に使用できるメモ欄です。 ※メモの最大文字数：3000文字 |
|
| 手書きメモ | 名刺に手書きで記載された「日付」につきましてはデータ化の対象となり、ホットプロファイル上の「手書きメモ」項目に登録されます。 ※インポートデータについては対象外です。 ※名刺データ化依頼の際に「手書きの名刺交換日を優先」にチェックを入れていただいた場合は、手書きされた日付を名刺交換日としてデータ化いたします。 なお、「日付」ではないフリーの文字列（メガネ・細身 や 2019/4/22面会 等）につきましては、データ化の対象外となります。 |
■拠点管理機能を有効にしている場合
インポートした名刺の拠点を指定して登録する場合は、
「名刺管理新規インポート（会社IDで名寄せ）サンプル」をご利用ください。
[ 拠点ID ] に作成済みの拠点IDの値を入力することで、拠点の指定が可能です。
※拠点IDを指定しない場合は企業DBの情報を元に拠点を登録します
リード管理新規インポート
「リード管理新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■注意点
リード情報をインポートすることで会社情報もインポートされますが、名刺情報は作成されません。
スマホアプリやWebブラウザアプリにおいて、名刺の情報から検索されたい場合は、
名刺管理新規インポートでの登録を推奨いたします。
名刺管理とリード管理の違いについては下記記事をご覧ください。
■リード管理新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| 会社名 |
企業の会社名です。 会社名の法人格は正しくご入力下さい。 ▼正しい法人格での入力
|
株式会社ハンモック |
| 会社名カナ | 企業の会社名のカナ名称です。 | ハンモック |
| 会社名略称 | 会社名の略称です。会社名略称では法人格を削除して下さい。 | ハンモック |
| メールドメイン | こちらに記載いただいたドメイン名は、名刺インポート時に会社情報が新規作成される際に、会社情報の「メールドメイン」欄に登録されます。 | XXXX.co.jp |
| 部署 |
顧客の所属している部署が分かる場合は記入してください。 部署名にスペースがある場合にはスペースを全て削除してください。 |
GLUE事業部営業部1課 |
| 役職 | 顧客の役職が分かる場合は記入してください。 | 課長 |
| 姓 |
顧客の姓は必須となります。 空白がある場合は、以下のように変換してください。 ▼空白データの変換 ・姓 ： ご担当者 |
山田 |
| 名 | 顧客の名です。 | 太郎 |
| 姓(カナ) |
顧客の姓のカナ名です。 |
ヤマダ |
| 名(カナ) | 顧客の名のカナ名です。 | タロウ |
| 電話番号 | 顧客の電話番号です。 | 03-XXXX-XXXX |
| 内線番号 | 顧客の内線番号です。 内線番号は「 - 」を含めて8桁までとなります。 整数、先頭に「 - 」以外の文字（「 * 」や「 () 」など ）が入力されている場合はエラーとなります。 |
1234 |
| FAX | 03-XXXX-XXXX | |
| メールアドレス | リードの更新の際のキーとなりますので、必須ではありませんが、重複データの作成を避けるため分かる場合は記入してください。 | sample@XXXX.co.jp |
| 携帯電話番号 | 顧客の携帯電話番号です。 | 080-XXXX-XXXX |
| 携帯メールアドレス | 顧客の携帯のメールアドレスです。 | sample@XXXX.co.jp |
| 郵便番号 | 会社の郵便番号です。 | 169-0072 |
| 都道府県 | 会社の都道府県です。 | 東京都 |
| 住所 |
会社の住所です。 ビル名の入力について、番地とビル名の間は全角のスペースで区切ります。番地は半角数字と半角ハイフンにします。 |
新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F |
| URL | 企業のHPのURLです。 | https://www.hammock.jp |
| タグ |
リードに付与するタグです。 タグ情報が複数ある場合には、中括弧およびカンマで区切ります。 |
[4月展示会,セミナー参加,2024年賀状送付] |
| 緯度 | インポートでリード登録を行った場合は、緯度・経度が自動で付与されます。 | |
| 経度 | ||
| リードソース |
リードソースとは、名刺をどのように取得したかを管理する付箋のようなものとなります。 リードにステータスを設定して運用する事で、リードの管理がしやすくなる機能ですが、タグの機能が搭載される前の機能ですので、現在弊社ではタグでの運用をお勧めしております。 |
|
| リードソース詳細 |
各名刺ごとにリードソースに関するメモを残せる機能です。 上記リードソースと同様、現在はタグでのご利用を推奨いたします。 |
|
| メモ |
お客様側で自由に使用できるメモ欄です。 ※メモの最大文字数：3000文字 |
|
| 興味商品 | 選択肢管理の「リード管理-興味商品」に登録している値を入力します。 | |
| メールエラー | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 電話番号エラー | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| FAX番号エラー | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 住所エラー | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| メール拒否 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 架電拒否 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| FAX配信拒否 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| DM配信拒否 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 競合企業 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 重要顧客 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 1 |
| エンドユーザー | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 1 |
| 販売店 | 無効（チェックなし）で登録する場合は、「空白」または「0」を入力します。有効（チェックあり）の場合は、「1」を入力します。 | 0 |
| 顧客ID |
ホットプロファイルとは別のツールで顧客管理をしている場合などに、顧客IDや顧客Noを自由に記入いただける項目です。 |
|
| 営業担当者ユーザーID |
営業担当者として登録したい「ユーザーID」を入力します。 リードに対して1名の営業担当者になります。 |
yamada123 |
| リードステータス |
リードのステータスを [ アクティブ ]、それ以外を [ 非アクティブ ] の2択で指定していただきます。 リードにステータスを設定して運用する事で、リードの管理がしやすくなります。運用しやすいように任意で設定してご利用ください。 ＜運用例＞ |
アクティブ |
■拠点管理機能を有効にしている場合
一行目の項目名に「拠点ID」を追加して、二行目以降に作成済みの拠点IDの値を入力することで
インポートしたリードの拠点を指定して登録することも可能です。
※拠点IDを指定しない場合は企業DBの情報を元に拠点を登録します
マイ名刺新規インポート
「マイ名刺新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■マイ名刺新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| ID | 更新インポート時に使用するIDです。新規登録インポート時は空白で問題ありません。 | |
| ユーザーID | マイ名刺を登録するユーザーの「ユーザーID」です。 | yamada123 |
| 会社名 | ユーザーの会社名を入力します。 | 株式会社ハンモック |
| 部署 | ユーザーの部署を入力します。 | GLUE事業部 営業部 1課 |
| 役職 | ユーザーの役職を入力します。 | 課長 |
| 姓 | ユーザーの姓を入力します。 | 山田 |
| 名 | ユーザーの名を入力します。 | 太郎 |
| 姓カナ | ユーザーの姓のカナ名を入力します。 | ヤマダ |
| 名カナ | ユーザーの名のカナ名を入力します。 | タロウ |
| 電話番号 |
ユーザーの電話番号を入力します。 |
03XXXXXXXX |
| FAX | ユーザーのFAXを入力します。 | 03XXXXXXXX |
| メールアドレス | ユーザーのメールアドレスを入力します。 | sample@XXXX.co.jp |
| 携帯電話番号 | ユーザーの携帯電話番号を入力します。 | 080XXXX-XXXX |
| 携帯メールアドレス | ユーザーの携帯メールアドレスを入力します。 | sample@XXXX.co.jp |
| 郵便番号 | ユーザーの会社の郵便番号を入力します。 | 1690072 |
| 都道府県 | ユーザーの会社の都道府県を入力します。 | 東京都 |
| 住所 | ユーザーの会社の住所を入力します。 | 新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F |
| URL | ユーザーの会社のHPのURLを入力します。 | https://www.hammock.jp |
| メッセージ |
ご挨拶や一言メッセージ等を入力できます。 ※最大文字数：3000文字 |
上記「名刺をわたす」ボタンより、お客様のお名刺を撮影・送信いただける画面に変わります。 ぜひ名刺交換をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 |
| タイトル | マイ名刺のタイトルを入力します。 | 全公開用 |
| 画像 | 「有効」または「無効」を入力します。 | 有効 |
| コピー | 「有効」または「無効」を入力します。 | 有効 |
| シェア | 「有効」または「無効」を入力します。 | 有効 |
| 連絡先に追加 | 「有効」または「無効」を入力します。 | 有効 |
報告管理新規インポート
「報告管理新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■報告管理新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| 題名 | 報告の題名を入力します。 | 営業報告 |
| 会社ID | 報告に紐づく会社IDを入力します。 | 1234567 |
| 相手先担当者ID(リード) | リードのIDです。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
[1111111,2222222] |
| 対応日時 開始 |
日付形式のフォーマットで入力します。 15分刻みで登録します。 |
2024/01/15 13:30 |
| 対応日時 終了 |
日付形式のフォーマットで入力します。 15分刻みで登録します。 |
2024/01/15 15:15 |
| 主な商材 |
選択肢管理の主な商材に登録されている値を入力します。 |
|
| 商談の受注予定日 | 日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2024/03/20 |
| 上長確認 | 無効で登録：0 有効で登録：1 |
0 |
| 営業担当者ユーザーID | 営業担当者に指定したいユーザーのユーザーIDを入力します。 | yamada123 |
| 社内同席者ユーザーID | 社内同席者に指定したいユーザーのユーザーIDを入力します。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
[user1,user2] |
| 公開範囲 | 以下のいずれかを登録します。 「全体に公開」 「営業担当者が所属している権限グループに公開」 「営業担当者+権限グループを指定して公開」 「営業担当者のみ」 |
全体に公開 |
| 公開範囲グループ |
公開範囲に「営業担当者+権限グループを指定して公開」を指定した場合のみ、権限グループ管理に登録されているグループ名を入力します。複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
|
| 該当する商談ID |
商談に紐づける場合は、該当する商談IDを入力します。 |
1234567 |
| 予算金額 |
予算金額を入力します。 インポート時に,(カンマ)や円は削除して登録されます。 |
100,000円 |
| 受注確度 | 選択肢管理の受注確度に登録されている値を入力します。 | 50% |
| 次回対応日 | 日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2024/03/01 |
| 次回上長同行 | 無効で登録：0 有効で登録：1 |
0 |
| 次回対応 | 選択肢管理の次回対応に登録されている選択肢の値を入力します。複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 | 課題把握 |
| 対応内容 | 対応内容を入力します。 | |
| 上長コメント | 上長コメントを入力します。 | |
| コメント | コメントを入力します。 | |
| メール通知先ユーザーID | メール通知したいユーザのユーザーIDを入力します。複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 | [user1,user2] |
| 確認者ユーザーID | 確認者に指定したいユーザのユーザーIDを入力します。複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 | [user1,user2] |
| 確認者権限グループID |
確認者に指定したい権限グループのIDを入力します。 権限グループIDは、権限グループを設定したユーザー情報をエクスポートすることでご確認いただけます。 |
1234 |
| 表示テンプレートID | 表示テンプレートIDを入力します。 |
■カスタム項目の項目タイプが「リード選択」の場合
仕様上、エクスポート時の項目名が「カスタム項目名/リードID」と表示されますが
インポート時は「/リードID」を削除して「カスタム項目名」のみ残した状態にしてください。
仕様が分かりづらく申し訳ございませんが、ご対応のほどよろしくお願いします。
例）カスタム項目名が「販売店担当者」の場合・・・
1．エクスポートデータでは、項目名が「販売店担当者/リードID」と表示されます。
2．一行目の項目名を「販売店担当者」に修正します。
3．二行目以降の値にインポートしたい該当のリードIDを入力します。
4．インポートを開始します。
■拠点管理機能を有効にしている場合
一行目の項目名に「拠点ID」を追加して、二行目以降に作成済みの拠点IDの値を入力することで
インポートした報告の拠点を指定して登録することも可能です。
商談管理新規インポート
「商談管理新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■商談管理新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| 会社ID | 商談に紐づく会社IDを入力します。 | 1234567 |
| 相手先担当者ID(リード) |
リードのIDです。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
[1111111,2222222] |
| 商談名 | 商談名を入力します。 | ホットプロファイルのご提案 |
| 商品種別 | 選択肢管理の商品種別の選択肢として登録されている値を入力します。 | |
| 金額 | 金額を入力します。 インポート時に,(カンマ)や円は削除して登録されます。 |
1,000,000 |
| 原価 | 原価を入力します。 インポート時に,(カンマ)や円は削除して登録されます。 |
1,000,000 |
| 粗利金額 |
粗利金額を入力します。 |
500,000 |
| 粗利率 | 粗利率を入力します。 | |
| 商談ステージグループ | 商談ステージグループ複数登録設定が有効の場合は、使用する商談ステージ名を入力します。 | 共通 |
| 受注確度 | 選択肢管理の受注確度の選択肢として登録されている値を入力します。 | 80% |
| 商談ステージ | 選択肢管理の商談ステージの選択肢として登録されている値を入力します。 | 提案の合意 |
| 受注予定日 |
日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2024/03/20 |
| 契約開始 |
日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2024/04/01 |
| 契約終了 |
日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2025/03/31 |
| 次回対応 |
選択肢管理の次回対応の選択肢として登録されている値を入力します。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
見積提出 |
| 営業担当者ユーザーID | 営業担当者に指定したいユーザーのユーザーIDを入力します。 | yamada123 |
| メモ1 | メモ1のテキストを入力します。 | |
| メモ2 | メモ2のテキストを入力します。 | |
| メール通知先 |
通知したいユーザのユーザーIDを入力します。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
[user1,user2] |
| 表示テンプレートID | 表示テンプレートIDを入力します。 | |
| 受失注要因 |
選択肢管理の受失注項目管理の選択肢として登録されている値を入力します。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
商品 |
| 受失注要因詳細 | 受失注要因を入力します。 | |
| 再アプローチ通知先ユーザーID |
通知したいユーザのユーザーIDを入力します。 複数追加する場合は、[]でくくりカンマで区切って入力します。 |
[user1,user2] |
| 再アプローチ予定日 |
日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
|
| 対応履歴ID |
商談に紐づける営業アプローチリストの対応履歴IDを入力します。 対応履歴IDは、営業アプローチリストの対応履歴をエクスポートすることでご確認いただけます。 |
54321 |
| 営業アプローチリストメモ | 営業アプローチリストに紐づけて商談を登録した際に、営業アプローチリストでの活動記録が自動入力される項目です。新規登録インポート時は空白で問題ありません。 |
■カスタム項目の項目タイプが「リード選択」の場合
仕様上、エクスポート時の項目名が「カスタム項目名/リードID」と表示されますが
インポート時は「/リードID」を削除して「カスタム項目名」のみ残した状態にしてください。
仕様が分かりづらく申し訳ありませんが、ご対応のほどよろしくお願いします。
例）
カスタム項目名が「販売店担当者」の場合・・・
1．エクスポートデータでは、項目名が「販売店担当者/リードID」と表示されます。
2．一行目の項目名を「販売店担当者」に修正します。
3．二行目以降の値にインポートしたい該当のリードIDを入力します。
4．インポートを開始します。
■拠点管理機能を有効にしている場合
一行目の項目名に「拠点ID」を追加して、二行目以降に作成済みの拠点IDの値を入力することで
インポートした商談の拠点を指定して登録することも可能です。
商談明細新規インポート
「商談明細新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■商談明細新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| 商談ID | 登録したい商談IDを入力します。 | 1234567 |
| 商品マスタID | 登録したい商品マスタIDを入力します。 | |
| 商品名 | 基本項目管理で登録されている選択肢の値を入力します。 | 商品名A |
| 商品区分 | 基本項目管理で登録されている選択肢の値を入力します。 | 販売 |
| 売上予定日 |
日付形式のフォーマットで入力します。 yyyy/MM/dd |
2024/03/15 |
| 金額(明細) | 金額をカンマと、円のフォーマットで入力します。 | 1,000,000円 |
| 粗利金額(明細) | 粗利金額をカンマと、円のフォーマットで入力します。 | 500,000円 |
| 商品コード | 商品コードを入力します。 | |
| 数量(明細) |
数量を入力します。 |
|
| 原価(明細) | 原価を入力します。 |
タスク管理新規インポート
「タスク管理新規インポートサンプル」のCSVを使用します。
■タスク管理新規インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| タスク名 | タスクの名前です。 | 見積もり作成 |
| 営業担当者ユーザーID | 営業担当者のユーザーIDです。 | yamada123 |
| 期限 |
日付形式のフォーマットで入力します。 |
2024/03/15 |
| ステータス | タスクのステータスは「未着手」「進行中」「保留」「完了」の4択です。 | 未着手 |
| 優先度 | 選択肢管理の「タスク管理-優先度」に登録している値 | 中 |
| タスク詳細 | フリー入力欄 | |
| タスクカテゴリ | タスクカテゴリを［］括りのカンマ区切りで入力します。 | セミナーフォロー |
| 会社ID | タスクに紐づく会社IDを入力します。 | 1234567 |
| 氏名ID | タスクおよび会社に紐づくリードIDを［］括りのカンマ区切りで入力します。 | [1111111,2222222] |
| 該当する商談ID | タスクに関連する商談IDを入力します。 | 1234567 |
| 該当する報告ID | タスクに関連する報告IDを入力します。 | 1234567 |
| タスク割当通知先（営業担当者） | 無効で登録：0 有効で登録：1 |
1 |
| タスク割当通知先（任意のユーザーID） |
該当するユーザーIDを[]で括って入力します。複数ある場合はカンマ区切りで入力します。 |
[user1,user2] |
| 未完了タスク通知先（営業担当者） | 無効で登録：0 有効で登録：1 |
1 |
| 未完了タスク通知先（任意のユーザーID） |
該当するユーザーIDを[]で括って入力します。複数ある場合はカンマ区切りで入力します。 |
[user1,user2] |
| 営業アプローチリストID | タスクに関連する営業アプローチリストIDを入力します。 | 12345 |
| 対応履歴ID |
タスクに紐づける営業アプローチリストの対応履歴IDを入力します。 対応履歴IDは、営業アプローチリストの対応履歴をエクスポートすることでご確認いただけます。 |
54321 |
端末制限インポート
「端末制限インポートサンプル」のCSVを使用します。
■端末制限インポートサンプルの各項目
| 項目名 |
説明 |
入力例 |
| 端末ID | 端末のIDを入力します。 | XXXXXX |
| 端末使用者ID | 端末使用者として登録するユーザーのユーザーIDを入力します。 | yamada123 |
| OS | OSを入力します。 | iOS |
| 機種名 | 機種名を入力します。 | iPhone XR |
| メモ | メモに残したいテキストを入力します。 | |
| ステータス |
許可で登録：1 却下で登録：2 |
1 |
■関連情報