【更新インポート】各機能における一括更新の可否 – 株式会社ハンモック

本記事では各機能における一括更新の可否についてご案内いたします。

一括更新が可能なケース
一括更新が不可能なケース

一括更新が可能なケース

各データの一部項目は、CSVや一覧画面より一括更新をかけることが可能です。

インポートの方法に関しては下記をご確認ください。

＜インポート＞更新インポートを行いたいとき

■ユーザー管理

既にホットプロファイルに登録したユーザー情報を一括更新することが可能です。

異動時期などに合わせ、定期的なメンテナンスを行うことを推奨いたします。

詳細はこちらをご確認ください。

ユーザーアカウントの更新手順

主な一括更新可能な項目（ユーザー管理）

項目名	入力例
システム権限	一般/管理者
権限グループID	任意の権限グループのID
ユーザーID	任意のユーザーID
ステータス	有効/無効
エクスポート	有効/無効
エクスポート権限	所有データ/ 全データ
部署	営業本部
役職	部長
電話番号	03-0000-0001
メールアドレス	sample@sample.com
パスワード	test012?
報告管理の表示テンプレート設定	任意の表示テンプレート
商談管理の表示テンプレート設定	任意の表示テンプレート
リード編集	有効/無効
リード削除	有効/無効
拠点編集	有効/無効
拠点削除	有効/無効
会社編集	有効/無効
会社削除	有効/無効
一斉メール	有効/無効

■名刺／リード管理

名刺/リード情報は「更新インポート」、「Web画面上で一括更新（100件まで）」の2パターンで一括更新可能です。

①更新インポートにて一括更新

それぞれの名刺/リード毎に項目の値が異なる場合や、更新データが100件を超える場合は「更新インポート」での一括更新が便利です。

詳細はこちらをご確認ください。

名刺、リードの更新インポート – 株式会社ハンモック (hammock.jp)

主な一括更新可能な項目（名刺管理）

項目名	入力例
ステータス	アクティブ/非アクティブ
公開ステータス	全体に公開/自分が所属するグループのみ公開
名刺所有者ユーザーID	任意のユーザーID
その他の名刺所有者	任意のユーザーID
名刺交換日	任意の名刺交換日（西暦）
タグ	[タグ名A,タグ名B,タグ名C]　※[]で囲う必要あり
メモ	任意のメモ
各種カスタム項目	任意の値

※注意事項※

名刺データは、名刺交換時の情報ですので、基本情報の修正はリード管理にて更新をかけることを推奨いたします。

主な一括更新可能な項目（リード管理）

項目名	入力例
会社ID	所属する会社ID
拠点ID	所属する会社の拠点ID
部署ID	所属する会社の部署ID
更新部署名	部署A,部署B
営業担当者ユーザーID	任意のユーザーID
電話番号	03-1234-5678
メールアドレス	sample1@sample.sample
リードソース	任意のリードソース
メール拒否	1 or 0 (1＝メール配信は行われません)
リードステータス	アクティブ/非アクティブ
タグ	[タグ名A,タグ名B,タグ名C]　※[]で囲う必要あり
メモ	任意のメモ
各種カスタム項目	任意の値

※注意事項※

リードが紐づく「会社」「拠点」「営業担当者ユーザー」はいずれもIDでの更新になります。

更新を行う場合は事前にIDをお調べください。

②Web画面上で一括更新（100件まで）

更新インポートを行わなくても、Web画面上から一括更新することが出来ます。

タグやカスタム項目の一括更新にはこちらが便利です

※一括更新できる件数は、1回で最大100件までです。

1. 変更したい名刺/リードを選択し、[ 更新／削除 ] をクリックします。

※こちらは名刺管理一覧画面での一括更新です

2. [ 選択した名刺の情報を更新 ] をクリックします。

3. 更新したい項目を変更し、[ 更新 ] をクリックします。

一括更新できる項目は、「リードソース」「ステータス」「名刺公開ステータス」「名刺所有者」

「タグ」とカスタム項目です。

※注意事項※

スマホアプリでの一括更新はできません。Webアプリより実施ください。

■会社管理

主な一括更新可能な項目（会社管理）

項目名	入力例
会社名	テスト開発株式会社4
会社名略称	テスト開発
郵便番号	171-0033
都道府県	東京都
住所	豊島区高田○ー○ー○
代表電話番号	03-1234-5678
URL	http://www.testkaihatsu.co.jp
メールドメイン	testkaihatsu.co.jp
営業担当者ユーザーID	任意のユーザーID
メモ	任意のメモ
各種カスタム項目	任意の値

※注意事項※

会社が紐づく「営業担当者ユーザー」はIDでの更新になります。

更新を行う場合は事前にユーザーIDをお調べください。

■報告管理

主な一括更新可能な項目（報告管理）

項目名	入力例
題名	任意の題名
対応日時開始	2015/10/18 0:00
対応日時終了	2018/10/19 0:00
営業担当者ユーザーID	任意のユーザーID
社内同席者ユーザーID	任意のユーザーID
公開範囲	全体に公開/営業担当者が所属している権限グループに公開/営業担当者+権限グループを指定して公開/営業担当者のみ
公開範囲グループ	[グループA,デフォルト]
該当する商談ID	任意の商談ID
相手先担当者ID(リード)	任意のリードID
対応内容	任意の対応内容
各種カスタム項目	任意の値

※注意事項※

カスタム項目「リード選択」の更新インポートを行いたい場合は、

1行目のタイトルが「○○○（カスタム項目名）/リードID」となっている列にリードIDを入力していただき、

「/リードID」の部分を削除してインポートを行う必要がございます。　ご注意ください。

■商談管理

主な一括更新可能な項目（商談管理）

項目名	入力例
商談名	任意の題名
対応日時開始	2015/10/18 0:00
対応日時終了	2018/10/19 0:00
営業担当者ユーザーID	任意のユーザーID
社内同席者ユーザーID	任意のユーザーID
相手先担当者ID(リード)	任意のリードID
金額	400,000
原価	2,000
粗利金額	400,000
粗利率	20
受注確度	100%
商談ステージグループ	任意の商談ステージグループ名
商談ステージ	任意の商談プロセス名
受注予定日	2015/6/27
契約開始	2019/1/30
契約終了	2020/6/13
メモ	任意のメモ入力
各種カスタム項目	任意の値