商談明細は、お客様の運用に合わせて商談管理に明細を入力できる項目になります。
商談明細表示項目の作成手順
1. ホットプロファイルにログインします。
2. 画面右上の [ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ カスタム項目管理 ] をクリックします。
3. [ 新規登録 ] をクリックします。
4. 対象機能で [ 商談明細 ] を選択し、項目名、項目タイプ、ステータスを設定します。
5. [ 登録 ] をクリックします。
商談明細表示項目設定の手順
1. 画面右上の [ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ 商談明細表示項目設定 ] をクリックします。
2. 明細項目の表示／非表示を [ > ] [ < ] ボタンで移動します。
3. [ 登録 ] をクリックします。
※明細項目は最大20項目までとなります。 
商談明細の表示手順
1. 画面右上の [ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] をクリックします。 
2. [ 新規登録 ] をクリックします。
3.対象機能で [ 商談管理 ] を選択し、 [ 明細を表示する ] にチェックを入れます。
4.[ 登録 ] をクリックします。 
5. メニュー [ 案件管理 ] - [ 商談管理 ] をクリックします。
6. [ 新規登録 ] をクリックします。
7. 表示テンプレートで、 [ 上記で作成した商談管理テンプレート ] を選択します。
8. 明細に上記で設定した [ 商談明細表示項目 ] が表示されますので記入、追加などができます。
※追加できる商談明細は最大100行までとなります。
9. [ 登録 ] をクリックします。
10. 商談管理一覧の [ 表示テンプレート ] を選択することで、設定した商談明細が確認できます。
商談明細をインポートで登録する際の注意点について
商談明細をインポートする際の必須項目は下記となります。
データをインポートする時の必須項目を教えてください。
・新規インポート：商談ID
・更新インポート：id、商談ID ※idは商談明細のidとなります。
[ 商談管理 ] 画面からの商談データのエクスポートでは、商談明細の「id」は抽出できません。
idの確認を行いたい場合は、「カスタムレポート」もしくは「データ出力ツール」にて
ご確認をお願いいたします。
〇カスタムレポート
※別途契約が必要な場合がございます。
カスタムレポート 利用の手引き
1. カスタムレポートのひな形をダウンロード
2. ひな形をホットプロファイルに登録
3. 登録したひな型で、カスタムレポートを出力
4. 出力したファイル「deals_details.csv」より、「id」を確認
〇データ出力ツール
※ツールをお持ちでない場合は、サポート窓口または担当営業までご連絡ください。
データ出力ツール利用方法