Q.問題/質問
■状況
データをインポートする時の必須項目を教えてください。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
データインポート時の 必須項目 を以下に記載します。
【重要】
インポートの際、CSVファイルのみがダウンロード可能です。
インポート用のCSVテンプレートは以下よりダウンロードをお願いします。
ダウンロード頂いたテンプレートの項目につきまして、
必須項目以外は項目自体削除いただいても問題ありません。
新規登録用インポート
・ユーザーインポート
ユーザーID
名前
メールアドレス
パスワード
・名刺インポート
会社名
会社名略称
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成
（自動生成される会社名略称についてはこちら）
姓
ステータス
公開ステータス
・リードインポート
会社名
会社名略称
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成
（自動生成される会社名略称についてはこちら）
姓
・タスクインポート
タスク名
ステータス
・報告インポート
題名
営業担当者ユーザーID
・商談インポート
会社ID
商談名
・商談明細インポート
商談ID
※各IDが表示されない場合は下記をご参照ください
【商談ID、報告ID、必要項目を表示させる方法】
※ 以下の項目を[ システム設定 ] - [ 表示項目設定 ] - [ 商談明細表示項目設定 ] の設定により、
必須項目に追加する事が可能です。
※以下項目は必須項目に変更可能
商品名
商品区分
売上予定日
金額(詳細)
粗利金額(詳細)
カスタム項目（テキストフィールド）
カスタム項目（テキストエリア）
カスタム項目（日付）
カスタム項目（ラジオボタン）
カスタム項目（リストボックス）
カスタム項目（チェックボックス）
カスタム項目（数値）
・端末制限インポート
端末ID
端末使用者ID
ステータス
・マイ名刺
ユーザーID
画像
コピー
シェア
連絡先に追加
会社名
姓
タイトル
更新用インポート
・ユーザー更新
ID or ユーザーID
※IDはホットプロファイルで内部的に付与されたIDとなり、エクスポートデータでのみ表示されます。
ホットプロファイルの画面上でご確認いただけません。
・名刺更新
ID
・リード更新
「リードIDをキーに更新インポート」
ID
「メールアドレスをキーに新規/更新インポート」（新規で作成される場合）
会社名
会社名略称
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成
（自動生成される会社名略称についてはこちら）
姓
メールアドレス
「メールアドレスをキーに新規/更新インポート」（更新の場合）
メールアドレス
・会社更新
ID
※列がある場合のみ [ 会社名 ] [ 会社名略称 ]に記入必須。
（1行目のヘッダー/項目名に [ 会社名 ] [ 会社名略称 ] がある場合、
[ 会社名 ] [ 会社名略称 ] で値が空白のデータが存在しているとエラーになります。）
・タスク更新
id
・報告更新
id
・商談更新
id
商談名
・商談明細更新
id
商談ID
※各IDが表示されない場合は下記をご参照ください
【商談ID、報告ID、必要項目を表示させる方法】
必須項目に追加する事が可能です。
※以下項目は必須項目に変更可能
商品名
商品区分
売上予定日
金額(詳細)
粗利金額(詳細)
カスタム項目（テキストフィールド）
カスタム項目（テキストエリア）
カスタム項目（日付）
カスタム項目（ラジオボタン）
カスタム項目（リストボックス）
カスタム項目（チェックボックス）
カスタム項目（数値）
・商談プロセス
商談ID
表示テンプレートID
商談ステージ名
※商談ID、表示テンプレートID、商談ステージ名が表示されない場合こちら
・目標更新
年
月
ユーザーID
・端末制限更新
ID