名刺インポートは、システム管理者が準備したCSVファイルを名刺管理にインポートします。
会社管理、組織管理の情報も一緒にインポートできます。
名刺データをインポートすると名寄せキーにあわせてリード情報も作成されます。
名刺の新規インポート手順
1. ホットプロファイルにログインします。
2. メニュー右上の [ システム設定 ] - [ データ入出力 ] - [ 新規登録用インポート ] をクリックします。
3. インポートしたい内容を[ インポート対象 ]から選択してください。
4．[ ファイルを選択 ] をクリックし、CSVファイルを選択します。
5. [ インポート ] をクリックすると、インポートを開始します。
6.メニュー右上の [ 歯車アイコン ] - [ データ入出力 ] - [ データ処理状況 ] をクリックします。
7.データ処理状況一覧画面より、名刺新規登録用インポートのステータスが完了されていることを
確認します。
※インポートに失敗した場合は [ エラーファイル ] をクリックしてエラー箇所を確認できます。
※インポートの際は下記をご注意ください。
・インポートできるファイル形式はCSV形式のファイルのみです。
・インポートできるファイルサイズは5MBまでです。
・インポートの際はファイル入出力設定の文字コードとあわせてインポートをしてください。
→文字コード（対応文字言語）について
・CSVファイルにはインポートする項目の名称をヘッダー行に入力する必要があります。
・ヘッダー行の項目名が正しくない場合はインポート時に処理をスキップします。
・必須項目は必ずCSVファイルの項目に含める必要があります。
・同一の項目を対象にインポートします。
・ファイルフォーマットに定義された項目のみインポートします。
・インポート処理は１行ずつ処理しますので、エラー行以外は登録を確定します。