ホットプロファイルの商談管理機能とは
ホットプロファイルの商談管理は実際の業務に必要な項目のすべてをあらかじめご用意しています。
導入いただいたその日から案件・商談の管理を始めることが可能です。
また目標管理と組み合わせることで目標に対しての達成度を逐次把握できます。
■参考動画 ※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます
目標登録
1. ［案件管理］［目標管理］画面の検索から、目標を設定する営業担当者を選択・追加します。
選択後 [入力]ボタンをクリックします。
2. 対象者が検索条件に入ったことを確認し、[検索する]をクリックします。
検索結果に目標を設定する営業担当者が表示されますので[編集]をクリックします。
3. 金額・粗利金額・件数など月別に入力できる画面が表示されますので、目標設定数値を入力し
[更新]をクリックします。
※半角数字で記入します。
例）「1000」と入力する場合、全角で入力すると「10,001,000」と表示されます。
そのため、半角での入力をお願いいたします。
商談(案件)登録
1.［案件管理］［商談管理］［新規登録］画面から商談ごとに各項目を選択・入力し [登録] をクリックします。 ※案件の進捗に応じて内容の更新は随時行えます。
・ 商談画面から報告・タスクの追加登録も可能です。
商談(案件)に紐づいたタスクの進捗状況や前回の対応日からどれくらいの期間が経過しているか等、
営業活動を管理する上で有効活用できます。
・会社管理に紐づけた商談・報告・タスク(直近20件ずつ)をあわせて確認することができます。
※他部門の営業担当者がアプローチ中である等、状況の把握が容易になります。
・タスク、報告いずれも商談(案件)の詳細画面から直接追加画面を開くことができます。
・ 商談に関連付けた報告で[予定金額]を入力し [商談の金額に反映する] にチェックを入れておけば、
商談の [金額] に反映させることができ、案件管理をする上で金額の反映漏れなどを防ぐことが
できます。
レポート出力
カスタムレポートを利用することで、手間のかかる月次報告、週次ミーティングの資料が数クリックで作成可能です。
1. カスタムレポートを出力するためのテンプレートファイルをダウンロードします。
[ 商談管理テンプレート ] をクリックしますと [ template_deals.xlsm ] の
ダウンロードがはじまりますので、画面の指示に従って保存してください。
2. ダウンロードした [ template_deals.xlsm ] を登録します。
3. レポート出力の対象を検索します。
例：受注日がyyyy年mm月dd日以降など
一覧表示させた商談(案件)を対象にレポートの出力指示を出します。
4. しばらくお待ちいただくと電子メールにてエクスポート完了の通知が配信されます。
本文中にありますURLよりダウンロードページを開くことができます。
※通知メールをなくしてしまった場合もダウンロード画面を開くことができます。
5. 一覧の画面より、ダウンロードしたいファイルをクリックするとファイルの保存ができます。
画面の指示に従って保存し、 [ report.zip ] をZIP解凍してください。
6. 解凍したら、 [ template_deals.xlsm ] を開きます。
警告等が出る場合がありますが、いずれも [ 有効] にしてください。
画面が動きますがしばらくお待ちいただきますと止まります。
7. 3種類のレポートがExcelのマクロ機能等によって自動的に出力されます。
[ template_deals.xlsm ]のファイルに複数のシートが作られますので切り替えてご確認ください。
関連FAQ
【カスタムレポートの作成方法】