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表示テンプレートの作成方法についてご紹介します。
はじめに
表示テンプレートとは？
表示テンプレートとは報告書のテンプレート（フォーマット／形式）のイメージです。
ホットプロファイルでは部門ごとに報告項目が異なる場合に、部門ごとに報告項目を変更したテンプレートを作成することができます。
例）それぞれの用途に合わせてテンプレートを作成できます。
| 対象部署 | 用途 | 目的 |
| 全部署共通 | 日々の日報登録用 | 活動結果を入力させ課題をフォローする |
| A部署 | 営業報告用 | A部署用：客先の訪問結果を報告させ、状況を把握する |
| B部署 | 営業報告用 | B部署用：客先の訪問結果を報告させ、状況を把握する |
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用語説明
表示テンプレートを利用できる機能
以下機能をご契約の場合、表示テンプレートをご利用いただけます。
- 報告管理：機能の詳細はこちらをご覧ください
- 商談管理：機能の詳細はこちらをご覧ください
表示テンプレート作成の流れ
テンプレート作成の前に用途や目的についてご検討下さい。
項目の検討完了後は、以下の流れでテンプレート作成を進めます。
本記事ではテンプレート作成方法についてご紹介します。
関連記事：カスタム項目の作成方法／表示テンプレートへの初期値設定
表示テンプレートを作成したいとき
1. [ 歯車アイコン ] - [ 表示項目設定 ] - [ 表示テンプレート管理 ] をクリックします
2. [ 表示テンプレート管理一覧 ] 画面で [ 新規登録 ] ボタンをクリックします
3. [ 表示テンプレート管理新規作成 ] 画面で表示テンプレートの作成（設定）を行います
| 項目名 | 説明 |
| 表示テンプレート名 | テンプレートの名前を入力します 実際にユーザーが利用する際に用途が分かりやすい名前をおすすめします 例）【●●部】営業活動報告 |
| 説明 | 表示テンプレートの補足説明を設定できます 表示テンプレート名だけ |
| 対象機能 |
・報告管理：報告管理用の表示テンプレートが作成できます |
| 公開ステータス | 表示テンプレートを利用できる部署またはグループを指定できます |
表示項目設定
ユーザーに入力してほしい項目を [ 表示項目 ] に設定します。
▼操作方法はこちら
一覧表示設定
[ 報告管理一覧 ] 画面、[ 商談管理一覧 ] 画面で表示させたい項目を設定します。
※[ 表示項目設定 ] で表示項目にした項目のみ設定可能
一覧画面で確認したい項目を表示項目として設定してください。
▼一覧表示設定の設定内容が適用される箇所
■対象機能で「商談管理」を選択した場合のみ設定可能
前回保存時と比較し、数字の変化をアイコンでグラフィカルに表示します。
- 進捗のアイコン表示設定：
- 金額 ：数字の大小が判断基準
- 粗利金額：数字の大小が判断基準
- 受注確度：数字の大小が判断基準※[ 選択肢管理 ] > [ 商談管理 - 受注確度 ] の順番が判断基準
- 警告アイコン設定：数字が下がった項目があれば警告アイコンを表示
▼表示例
関連表示
以下画面の一覧で表示させたい項目設定します。
※[ 表示項目設定 ] で表示項目にした項目のみ設定可能
※最大8つまで表示項目に設定可能
- お客さまカルテ
- リード管理詳細画面
- 営業アプローチリスト 対応履歴
ダッシュボード
ダッシュボードの「報告一覧」、「商談一覧」で表示させたい項目を設定します。
※[ 表示項目設定 ] で表示項目にした項目のみ設定可能
※最大5つまで表示項目に設定可能
対象機能で「商談」を選択した場合に表示される以下設定についてはこちら（一覧金額サマリー）をご覧ください。
- 一覧金額サマリー：集計カテゴリー
- 一覧金額サマリー：集計値
■注意事項■
既存のテンプレートを複製する機能の搭載がございません。
そのため、作成済みのテンプレートを複製し、新たにテンプレートを作成することは出来かねます。