[ 名刺／リードタグ管理 ] で作成したタグを付与する方法についてご案内いたします。
状況に応じた方法をお選びください。
・名刺スキャン時にタグを付与する方法
・名刺・リード管理画面でタグを付与する方法
・更新用インポートでタグを一括付与する方法
名刺スキャン時にタグを付与する方法
1. 名刺データ転送ツールにログインします。
2. [ タグと追加情報 ] のタグマーク [ タグをつける ] をクリックします。
3. 対象タグを選択し [ OK ] ボタンをクリックします。
4. 名刺を取り込みます。
※常時の設定ではありませんので、名刺取り込みする際は、その都度設定いただく必要があります。
名刺・リード管理画面でタグを付与する方法
※名刺管理画面でタグを付与する方法を例にご案内します。
■ 個別でタグを付ける場合
1. ホットプロファイルにログインします。
2. メニュー [ 名刺管理 ] をクリックします。
3. 該当名刺の [ 編集 ] をクリックします。
4. 「タグ」に対象タグを選択し [ 登録 ] をクリックします。
■ 一括でタグを付ける場合
1. ホットプロファイルにログインします。
2. メニュー [ 名刺管理 ] をクリックします。
3. タグを一括付与したい名刺を検索、選択し、
[ 更新／削除 ] - [ 選択した名刺の情報を更新 ] をクリックします。
4. 一括更新画面で対象タグを選択します。
5. [ 更新 ] をクリックすると、一括でタグを付与することができます。
※名刺管理、リード管理ではタグを追加・削除はできますが、直接編集することはできません。
[ 名刺／リードタグ管理 ] でタグの新規作成・編集ができます。
※[ 更新／削除 ] - [ 選択した名刺のタグを削除 ] にてタグの一括削除も可能です。
※一括更新できる名刺の最大件数は100件までです。
＜ 名刺管理からリード管理へ引き継がれるタグ情報 ＞
・名刺管理でタグを追加した場合、
リード管理へは既に入力済みの値には影響せずに追加する動作となります。
・名刺管理でタグを削除した場合、
リード管理へ更新情報が引き継がれないため、リード管理ではタグの削除が反映されません。
更新用インポートでタグを一括付与する方法
※リードの更新インポートでタグを一括付与する方法を例にご案内します。
1. ホットプロファイルにログインします。
2. メニュー [ 名刺管理 ] ＞ [ リード管理 ] をクリックします。
3. タグを一括付与したいリードを検索・選択し、[ エクスポート ] からエクスポート対象をクリックします。
4. エクスポートしたCSVファイルのタグ列にタグを追加して保存します。
複数のタグを登録する場合は、以下のフォーマットで入力します。
例：[タグA%%12345,タグB%%23456,タグC%%34567]
※[タグ名%%タグID] の形式になっております。
上記タグ情報に関しては実際に該当タグを付与したリード情報をエクスポートいただき、
ご確認をお願いいたします。タグIDの確認方法はこちらをご確認ください。
※タグ名のみでも問題ございません。例：[タグA,タグB]
※もともと付与されているタグ情報は削除し追加したいタグ情報のみ入力しても、
もともと付与されているタグが削除されることはございません。
※ [ ] は必須ではございません。例：タグA
5. メニュー右上の [ システム設定 ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] をクリックします。
6. 更新用インポート画面で任意のリード更新方法を選択、ファイルを選択し [ 更新 ] をクリックします。
※インポートファイルで登録されているタグ以外をインポートした場合、
タグは上書きされずに新たに追記されます。
※インポートからの一括更新でタグの一括削除はできません。