Q.問題/質問
■状況
退職者のアカウントを「無効」に設定した。
この退職者が交換した名刺を検索したいが、どうすればよいか？
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
以下二通りの方法がございます。
＜無効ユーザーで検索する方法＞
1. [ 詳細検索 ] 画面で、[ 名刺所有者 ] 項目の [ 虫眼鏡マーク ] をクリックします。
2. [ 無効なユーザ ] の「含める」を選択し、対象ユーザーを検索すると赤文字で表示されます。
3. 表示したいユーザーを選択後、[ ↓ ] をクリックして [ 入力 ] をクリックします。
4. [ 名刺所有者 ] 欄に対象ユーザーが選択されていることを確認し、[ 検索する ] をクリックします。
＜タグ、カスタム項目で対象者の情報を追加する方法＞
名刺とリードに退職者名の [ タグ ] を付け、報告と商談に退職者名の [ カスタム項目 ] を設定します。
1. 退職者用のタグを新しく作成します。
2. ステータス [ 無効 ] にしたユーザを [ 有効 ] にします。
3. 退職したユーザが [ 名刺所有者 ] となっている名刺に
退職者用のタグを付けます。
※名刺にタグを付けていただくと、それに紐づくリードにも
自動でタグが付与されます。
4. [ 報告管理 ] および [ 商談管理 ] で、退職者用のカスタム項目を作成します。
（例：項目名を退職者名にし、項目タイプをリストボックスにする）
5. 退職者が営業担当者となっている報告および商談で
作成したカスタム項目で対象者を選択します。
6. 退職したユーザのステータスを「無効」にします。