顧客の部署の作成方法を教えてほしい

Q.問題/質問

■状況

 顧客の部署の作成方法を教えてほしい。

■利用環境

 Webアプリ

A.回答

■回答内容

 対象の [ 名刺管理 編集 ] 画面や [ リード管理 編集 ] 画面から、作成画面へ遷移することができます。
※下記は [ リード管理 編集 ] 画面からの方法を記載します。

1. ホットプロファイルにログインします。

2. [ 名刺管理 ] -[ リード管理 ] をクリックします。

3. 対象リードの [ 編集 ] をクリックします

4. [ 部署 ] 項目にある [ 組織管理 ] をクリックします。

5. [ 子組織登録 ] をクリックして新規登録します。

6.組織名を入力し、［登録］をクリックします。