本記事では詳細検索機能についてご案内します。
詳細検索機能とは
詳細検索機能とは、名刺管理、リード管理、会社管理、報告管理など各管理機能にて
詳細に検索を実施するための機能となります。
簡易検索機能では会社名やメールアドレスなどに含まれる文字列を部分一致にて抽出するため
多くの情報が取得され、目当ての情報が見つからない場合がございます。
■例：名刺管理機能の簡易検索タブ
その場合、詳細検索機能をご利用いただくことで、特定の情報に対する検索を行うことができるため
特定の情報をピンポイントで見つけることが可能となります。
■例：名刺管理機能の詳細検索タブ
詳細検索機能の使い方
各機能ごとに検索で利用可能な項目は異なりますが、基本的な操作方法は共通となります。
※下記手順では名刺管理画面を例にさせていただきます。
1. 各機能の一覧画面を開きます。
2. 画面上部に表示されるタブから一番右に表示される「詳細検索」を選択します。
3. 詳細検索画面が表示されますが、画面上は現在設定されている検索項目のみが表示されています。
検索したい情報によって「検索項目を変更する」から変更を行います。
4. 検索したい項目にチェックを入れ、「閉じる」を押すことで項目が反映された状態で
詳細検索を実施いただけます。該当項目に検索したい内容を入力、選択し、検索を実施します。
※一部項目については、項目をクリックするとプルダウンから検索内容を選択いただけます。
報告管理機能での詳細検索について
報告管理機能におきましては、詳細検索画面上に「検索項目を変更する」は存在いたしません。
検索項目につきましては、表示テンプレートで設定された項目が表示されるものとなります。
表示テンプレートの作成方法につきましては、下記をご参照ください。
【表示テンプレート管理】表示テンプレート管理の作成方法
また、詳細検索では日報などの報告内容からも検索を行うことが可能です。
ご運用いただく内容に沿って、表示テンプレートをご設定いただき、詳細検索をご利用ください。