Q.問題/質問
■状況
最新の名刺にならないよう、名刺交換日を 2000/01/01 でインポートした名刺データが、
ステータス：非アクティブになり、タグがリードへ付きませんでした。名刺には付いています。
ステータス：アクティブの名刺は、リードにもタグがついているようですので、
非アクティブになると、リードにタグがつかないように思えるのですが、この名刺のリードに
同じタグをつける方法はありますか？それぞれの名刺に紐づいているリードを抽出するのが、
まず困難ですので、何か手法があれば教えてください。
A.回答
■回答内容
「非アクティブ」で登録された名刺情報はリードに紐づかないため、リード情報に反映されません。
そのため、該当名刺のステータスを一度「アクティブ」にしていただきますと、
該当名刺のタグが、名刺に紐づくリードに付与されますので、反映を確認後、
該当名刺のステータスを「非アクティブ」に戻していただければと思います。
※一度「アクティブ」にしても [ 名刺交換日 ] が古いので「最新の名刺」にはなりません。
そのため、「非アクティブ」に戻さなくても問題はございません。
＜手順＞
1. 該当名刺を全てエクスポートします。
2. ステータスを「アクティブ」に修正し、保存します。
※名刺更新インポート時の必須項目は、「ID」になります。
▼データをインポートする時の必須項目を教えてください。
※誤って変更したくない情報を更新してしまうことを防ぐため、
必須項目と変更したい項目以外は列ごと削除することをお勧めしております。
3. [ 更新用インポート ] にて名刺更新インポートを実施します。
4. 該当のタグがリードに付与されているか確認します。
■注意事項
上記は、「タグ」または「名刺所有者」の場合のみになります。
その他の項目は、取り込んだ名刺の [ 名刺交換日 ] が、既存リードの [ 情報取得日 ] より
新しい場合に、リードに名刺情報が反映される仕様となっております。
※今回の場合、 [ 名刺交換日 ] が古いので、「タグ」「名刺所有者」以外の項目を
リードに反映させたい場合は、[ 名刺交換日 ] も最新にする必要があります。
■関連情報