ターゲットリストに別のターゲットリストのリードを追加したい – 株式会社ハンモック

■状況

[ ターゲットリストＡ ] に含まれている未着手となっているリードを[ ターゲットリストB ] に追加したい。

■利用環境

Webアプリ

■回答内容

[ ターゲットリスト ] に別の [ ターゲットリスト ] の [リード ] を追加する機能の搭載は
ございませんので、該当のリードをタグにて抽出する方法をご案内致します。

該当のリードへタグ付けする手順

1. [ 案件管理 ] - [ ターゲットリスト ] から対象の [ ターゲットリスト名 ] をクリックし詳細画面を開きます。

■該当リードに個別にタグを付与する場合

2.追加したいリードの [ 氏名 ] をクリックします。

3. [ リード管理] 詳細画面に遷移するので、 [ 編集 ] をクリックします。

4.項目 [ タグ ] で追加するタグ名を入力し、[ タグを新規作成して追加する ] をクリックします。

5.リード編集画面の [ 登録 ] をクリックします。

■メールアドレスをキーにし、リードの更新インポートにてタグを付与する場合
※同じメールアドレスで複数のリードが登録されている場合、全てのリードにタグが付与されます。

2. [ 詳細検索 ] - [ ステータス ] にて、「未着手」を選択し、[ 検索する ] をクリックします。
　※[ ステータス ] 欄が表示されない場合には、[ 詳細検索項目設定 ] より追加をお願いします。

3．「エクスポート」をクリックし、「全ての検索結果を対象にする」を選択します。
　※「エクスポート処理を受け付けました。」と表示されます。

4．[ 歯車アイコン ] - [ データ入出力 ] - [ データ処理状況 ] をクリックします。

5．データ処理状況一覧より、該当の処理のステータスが完了になっていることを確認し、
「ファイルをダウンロード」をクリックします。

6．CSVデータをもとに、リードの更新インポート用のデータを作成し、保存します。
※必須項目（「会社名」「会社名略称」「姓」「メールアドレス」）と、
タグのみでその他の項目は列ごと削除してください

7．[ 歯車アイコン ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] をクリックします。

8．リード更新（メールアドレスをキーに新規／更新インポート）を選択し、
　ファイルを選択で「6．」で作成したCSVデータを選択し [ 更新 ] をクリックします。

追加先のターゲットリストにリードを追加する手順

1. [ 案件管理 ] - [ ターゲットリスト ] から追加先の [ ターゲットリスト名 ] をクリックします。

2. [ 編集 ] - 「ターゲット」欄 [ 追加 ] をクリックします。

3. [ 抽出 ] - [ リード基本情報 ] - [ タグ ] もしくは、
　[ カスタム抽出 ] - [ 対象機能：リード管理 ] - [ 項目名：タグ ] - [ タグ ] にて、
　上記手順で付与したタグを入力し [ 検索する ] をクリックします。

4. [ 決定 ] - [ 対象リード一覧を対象にする ] をクリックします。