名刺／リードタグの修正、削除方法 – 株式会社ハンモック

Q.問題/質問

登録済みのタグの修正、削除方法の確認

■状況
名刺／リードタグ管理に登録されているタグの修正、削除をしたい。
※名刺、リードに付与されているタグの変更・削除ではない

■利用環境

Webアプリ　

A.回答

タグの名称を変更したい

【手順例】共有タグの「2021年度年賀状」を「2022年度年賀状」に変更
1.歯車マーク- [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリック

2.名刺／リードタグ管理一覧画面のタブ「共有タグ」をクリックし編集するタグを抽出

3.該当タグの「編集」をクリック

4.タグ名を修正し「登録」をクリック

5.「現在の内容で登録してよろしいですか？」とメッセージが出るので「OK」をクリック

名刺／リードタグ管理一覧のタグを削除したい

【手順例】「2021年度年賀状」を削除
1.歯車マーク- [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリック
2.名刺／リードタグ管理一覧画面のタブ「共有タグ」をクリックし削除するタグを抽出
3.該当タグの「削除」をクリック
4.「選択した項目を削除しても宜しいですが？」とメッセージが出るので「OK」をクリック

「（）」内のユーザーを変更したい

タグを登録したユーザー名が表示される仕様になっています。
担当ユーザーを変更する事はできないため、削除して概要のユーザーで登録し直していただく必要があります。

子タグを作成したい

【手順例】親タグ「年賀状」に、子タグ「2022年度年賀状」を作成

1.歯車マーク- [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリック
2.名刺／リードタグ管理一覧画面のタブ「共有タグ」をクリックし親タグ「年賀状」を抽出

3.親タグ「年賀状」の「＋追加」をクリック

4.「2022年度年賀状」と入力し「登録」をクリック

親タグを変更したい

【手順例】子タグ「2019年度年賀状」の親タグを「年賀状送らない」に変更
1.歯車マーク- [ メンテナンス ] - [ 名刺／リードタグ管理 ] をクリック
2.名刺／リードタグ管理一覧画面のタブ「共有タグ」をクリックし該当のタグを抽出
3.子タグ「2019年度年賀状」の「親タグ変更」をクリック

4.虫眼鏡マークをクリックし変更したい親タグを検索し、「登録」ボタンをクリック

5.登録後、名刺／リードタグ管理一覧にもどり、「更新しました」とメッセージが出ます

■注意事項
タグでは、部署ごとやAユーザーとBユーザーが確認・利用できるように設定する機能の搭載はありません。
タグの種類を「マイタグ（非公開）」にすることで、登録したユーザーだけに公開することは可能です。

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A.回答

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