Q.問題/質問
■状況
別会社へ出向した場合、リードの会社名が別の会社名となるため、
名刺登録した場合にリードが新しく作成されてしまいます。
会社名は違うが同じ人物のため、その場合はどのように管理したら良いでしょうか。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
[ リード管理 ] では、人単位で管理を行います。
そのため、会社名が違う場合でも人は同じため、[ リード重複マージ ] を行うことをお勧めします。
マージしたリード情報の [ メモ ] に「〇〇会社から出向中」などの情報を入れて管理すると
後から確認した場合でも分かりやすくなります。