Q.問題/質問
■状況
名刺の新規インポートで作成された会社の「営業担当者」が、名刺の「名刺所有者」になっていない。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
会社の「営業担当者」が付与される動作は下記となります。
※[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] の [ リード／会社の営業担当者自動設定 ] が
「名刺所有者」となっていることを確認してください。
〇オペレータ依頼して名刺を新規登録した場合
名刺の [ 名刺所有者 ] が、会社の [ 営業担当者 ] に入ります。
〇新規インポートで名刺を登録した場合
インポート作業を行ったログインユーザー名が、会社の [ 営業担当者 ] に入ります。