Q.問題/質問
■状況
「リード更新設定」の動作を教えてください。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] 画面の [ リード更新設定 ] について、動作は下記となります。
〇自動(共有モード)
名刺の公開ステータスにかかわらず、リードの作成および更新をします。
本動作モードでは、名刺の公開ステータスに関わらず「リアルタイム報告・商談」が可能です。
名刺データ化依頼中の名刺がある場合には本設定を変更しないでください。
〇自動(制限モード)
名刺の公開ステータスが「全体に公開」の場合にリードの作成および更新をします。
〇手動
名刺の公開ステータスが「全体に公開」の場合にリードの新規作成をしますが、
作成されているリードは自動で更新されません。
名刺の登録や名刺情報の更新では、リード情報は更新されませんので、
下記手順でリード情報を更新してください。
1. [ 名刺管理 ] を開きます。
2. 対象名刺の詳細画面を開きます。
3. 「編集」の横にある [ ▼ ] をクリックし、
[ 名刺をリードに取り込む ] をクリックします。