Q.問題/質問
■状況
過去の名刺を最新の名刺(最新の名刺交換日)として取り込んでしまった場合のリードの編集方法
(リード情報を正しい名刺情報に書き換える方法)
A.回答
■回答内容
前提
現在の肩書が記載されている名刺⇒A
名刺交換日=2020/06/01
過去の肩書が記載されている名刺⇒B
名刺交換日=2020/07/01
今回は、Aの名刺の後に誤ってBの名刺を登録した場合のリードの修正方法についてです。
1.「A」の名刺の名刺交換日を2020/07/02以降にします。
2.リードの情報取得日が更新されます。
3.リードの肩書が「A」名刺に記載の肩書に更新されます。
4.「A」の名刺の名刺交換日を2020/06/01にします。
※リードは、名刺交換日がリードの情報取得日よりも未来の日付の場合のみ更新されます。
5.必要に応じて、「B」名刺の名刺交換日を変更します。