過去の名刺を最新の名刺（最新の名刺交換日）として取り込んでしまった場合のリードの編集方法 （リード情報を正しい名刺情報に書き換える方法） 

Q.問題/質問

■状況

 過去の名刺を最新の名刺（最新の名刺交換日）として取り込んでしまった場合のリードの編集方法

（リード情報を正しい名刺情報に書き換える方法） 

A.回答

■回答内容

前提

現在の肩書が記載されている名刺⇒A

名刺交換日＝2020/06/01

過去の肩書が記載されている名刺⇒B

名刺交換日＝2020/07/01

今回は、Aの名刺の後に誤ってBの名刺を登録した場合のリードの修正方法についてです。

1.「A」の名刺の名刺交換日を2020/07/02以降にします。

2.リードの情報取得日が更新されます。

3.リードの肩書が「A」名刺に記載の肩書に更新されます。

4.「A」の名刺の名刺交換日を2020/06/01にします。

※リードは、名刺交換日がリードの情報取得日よりも未来の日付の場合のみ更新されます。

5.必要に応じて、「B」名刺の名刺交換日を変更します。