Q.問題/質問
■状況
報告管理機能の「相手先担当者(リード)」に協力会社や販売店の担当を追加したい。
A.回答
■回答内容
1.報告の新規登録画面を開きます。
2.「相手先担当者(リード)」の虫眼鏡マークをクリックします。
3.「リードの検索」画面で会社名を協力会社や販売店の会社名を入力します。
4.「検索する」をクリックします。
5.該当のリードにチェックをして「チェックしたリードを追加」をクリックします。
※「相手先担当者(リード)」は、複数人設定が可能です。
オンラインヘルプ
■状況
報告管理機能の「相手先担当者(リード)」に協力会社や販売店の担当を追加したい。
■回答内容
1.報告の新規登録画面を開きます。
2.「相手先担当者(リード)」の虫眼鏡マークをクリックします。
3.「リードの検索」画面で会社名を協力会社や販売店の会社名を入力します。
4.「検索する」をクリックします。
5.該当のリードにチェックをして「チェックしたリードを追加」をクリックします。
※「相手先担当者(リード)」は、複数人設定が可能です。