Q.問題/質問
■状況
リードや会社の「営業担当者」が登録される仕組みを教えてください。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
リードや会社が自動で登録される場合
[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] 画面の [ リード／会社の営業担当者自動設定 ] 設定内容により動作が異なります。
※設定値はシステム権限が「管理者」のユーザーのみ確認可能です。
〇「名刺所有者」で設定している場合
リードまたは会社が自動で作成された場合に、[ 営業担当者 ] を
元となる名刺の所有者で登録します。
〇「登録なし」で設定している場合
リードまたは会社が自動で作成された場合に、[ 営業担当者 ] を、空で登録します。
リードや会社を手動で登録した場合
手動でリードや会社を作成した場合は、作成時に指定した [ 営業担当者 ] で登録を行います。
[ 営業担当者 ] を指定しない場合は空で登録します。
また、リードを新規インポートで登録した場合も、指定した [ 営業担当者 ] で登録を行います。