Q.問題/質問
同一人物の名刺を、複数のユーザーがデータ化依頼する場合や、
複数のユーザーが「名刺所有者」となっている場合、リードの営業担当者は誰になりますか？
※基本設定の [ リード／会社の営業担当者自動設定 ] は [ 名刺所有者 ]
A.回答
最初に登録された名刺の「名刺所有者」がリードの「営業担当者」となります。
もし「名刺交換日」が古い or 新しい同一人物名刺が後から登録された場合でも、
リードの「営業担当者」は最初に登録されたユーザーから更新されません。
※基本設定の [ リード更新設定 ] 及び、[ 公開ステータス ] 設定によって動作が変わります。
詳細は下記FAQをご参照ください。
「リード更新設定」の動作を教えてください。
■関連情報
名刺の新規インポートで作成された会社の「営業担当者」が、名刺の「名刺所有者」になっていない