オンラインヘルプ
STEP5 ではホットプロファイルをご利用される皆様に、
ぜひ活用いただきたいその他機能についてご紹介します。
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目次 |
登録データを活用してみよう
お客さまカルテ
＜お客さまカルテでお客様（会社）情報を簡単チェック＞
会社単位での情報、人事異動情報
メルマガ
＜メール配信機能で顧客にアプローチする＞：メルマガ、OnetoOneメール
タグを利用したメール配信方法
タグの活用例として、メールの配信までの流れを以下に記載します。
タグの活用例としては、メールの配信や残タスクの把握など、様々な用途での使用が考えられます。
1. ホットプロファイルにログインします。
2. メニュー右上 [ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [名刺/リードタグ管理 ] をクリックします。
4. [ タグ名 ] を入力して、 [ 登録 ] をクリックします。
5. 任意のリードにタグを付与します。
※例として、展示会に参加して頂いたリードに対してタグを付与して、
メルマガを配信するなどの運用が考えられます。
6. リード管理の詳細検索 [ タグ ] にて上記で付与したタグを検索します。
7. 検索されたリードにチェックを入れ、 [ メール ] から [ このページでチェックしたものを対象にする ] を選択し、メール配信を行います。
One To One メール
▼関連FAQ
ダッシュボード
＜ダッシュボードで活動状況を可視化する＞：活動件数のグラフ化、自分が見たいデータを簡単に表示
＜ ダッシュボード機能概要 ＞
ダッシュボードとは？
HotProfileの各種機能を各ユーザーごとにカスタマイズし、配置していただける機能になります。
簡易検索窓からの検索、グラフ化されたデータの参照、営業成績のサマリーなど、
ユーザーが欲しい情報を一画面で閲覧することが可能です。
■ 作成手順
▼動画で早わかり ※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。
・ステップ１
ダッシュボードの編集画面を表示
まず、新規でダッシュボードを作成します。
新規作成が必要ない場合は、ステップ１の「 4.」から進めてください。
1. [ + ] ボタンをクリックします。
2. [ ダッシュボードページを新規登録 ] をクリックします。
3. ダッシュボード名を設定し、[ 登録 ] をクリックします。
4. ダッシュボード名横にある [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
・ステップ 2
表示したい機能を選択
1. 表示したい機能を選択します。
2. [ 追加 ] をクリックします。
さらに追加で機能を選択し、複数の情報を一画面に表示させることが可能です。
※以下の機能が表示可能です。
＜機能一覧＞
・名刺一覧
・人事異動ニュース
・企業ニュース
・リード一覧
・タスク一覧
・報告一覧
・商談一覧
・Webアクセス企業一覧
・Web閲覧者一覧
・Webトラッキングログ一覧
・メール履歴一覧
・営業成績サマリー
・活動状況サマリー
・目標達成状況グラフ
・営業活動量グラフ
・名刺獲得枚数グラフ
・RSS
・HTML
・ステップ 3
表示条件の設定
現在の売上や未着手のタスクを確認します。
各機能の内容は編集が可能です。
ダッシュボードの [ 編集 ] をクリックし、さらに修正したい各種機能にて [ 編集 ] を
選択することで各機能の編集画面が表示できます。
表示内容や表示期間などを設定し、 [ 登録 ] をクリックして編集を終了します。
※ 以下は「営業成績サマリー」の設定例です。
[ 外部公開用URL ] については、編集画面の下部に表示されています。
外部のサイトに該当の機能を配置する際には、こちらのURLを使用してください。
※外部公開用URLを利用する際は別途お申込みが必要です。
各種機能ごとに表示する際の絞込条件が設定できますので、
閲覧したいデータの期間や、どのステータスの情報を表示するかなど、
自分に必要な条件を細かく設定しておくことで自分だけの営業ツールにカスタマイズすることが可能です。
※特定の期間中に受注した案件をサマリー表示する設定です。
※30日以内に実施するタスクを表示する設定です。
■ 目的別ダッシュボード操作説明
- 企業ニュース
- 人事異動ニュース
- 営業成績サマリー
- 活動状況サマリー
- 目標達成状況グラフ
- 営業活動量グラフ
- 名刺獲得枚数グラフ（営業担当毎）
- 名刺獲得枚数グラフ（期間毎）
- 絞込機能
- 検索窓
- グループウェア連携
企業ニュース
企業ニュースでは名刺所有者、上場区分を選択し、対象の企業情報を表示させることが
可能ですので、担当している企業や訪問予定の企業情報を訪問前に
チェックするといった運用を行えます。
※企業ニュースの更新
【1】名刺管理画面にある最新ニュースや最新トピック画面への表示
毎日更新（午前6時頃）
【2】メールやChatWorkでの通知（※）
毎日配信（午前7時頃）
※【1】が発生した場合、翌朝に「取引先ニュース」として通知が届きます。
人事異動ニュース
人事異動ニュースでは独自にデータベース化した情報を、HotProfileの名刺情報に
マッチングして通知します。
本機能では、名刺交換した事のある方の最新の人事異動ニュースが配信されますので、
この情報を元に名刺情報(リード)の更新も可能です。
また、いち早く顧客の人事情報を拾い上げ営業活動を活性化させることが可能です。
関連FAQ
【企業ニュース・人事異動ニュースの動作】
営業成績サマリー
活動状況サマリー
目標達成状況グラフ
営業活動量グラフ
名刺獲得枚数グラフ（営業担当毎）
名刺獲得枚数グラフ（期間毎）
絞込機能
検索条件で絞り込んだ結果をダッシュボードに表示できます。
検索窓
検索窓表示機能：検索ボックスをダッシュボードに表示できます。
グループウェア連携
自社Webシステムに、HotProfileの「ダッシュボード」を埋め込み情報表示させることができます。
