絞り込み検索方法

Q.問題/質問

■状況

取引先の名刺を閲覧したいが、○○部署の所有名刺などで、
名刺を絞り込みたい。

■利用環境

WEBアプリ

 

A.回答

■回答内容

[ 名刺所有者 ] を A部署と B部署に関係するに所属するユーザーを全て選択し、
検索していただければ、名刺の絞り込みは可能です。

なお、この検索条件を保存していただければ、今後、絞り込み検索をする時間を
短縮することができます。
※以下の方法は、[ 名刺 ] を絞り込み検索した場合です。

 

１．ホットプロファイルトップより、[ 名刺管理 ] をクリック

 

２．名刺管理一覧より、[ 詳細検索 ] へ変更し、[ アクティブ名刺のみ ] にチェックを入れる。

　　※[ 所有データのみ ] のチェックは外します。

 

３．[ 名刺所有者欄 ] または、[ 🔍 ] をクリック

 

４．[ ユーザーの選択 ] - [ ユーザー名 ] または、[ 未選択のユーザー ] より、

　　絞り込み検索をしたいユーザーを選択し、[ ⬇ ] をクリック。

 

７．選択されたユーザーを確認し、[ 入力 ] をクリック。

 

８．名刺所有者欄の項目を確認し、[ 検索する ] をクリック。