本記事では、名刺管理に関する各種通知の設定方法についてご案内します。
名刺登録通知
「名刺登録通知」は名刺データ化が完了した際に [ 名刺所有者 ] へ通知する機能です。
※通知タイミング：午前6時ごろ
■手順
- 画面右上の [ ユーザーアイコン ] - [ マイページ ] をクリックします。
- 通知設定の [ 機能別通知 ] - [ 名刺登録通知 ] で通知設定を切り替えることができます。
- 設定変更後、画面最下部の [ 登録 ] をクリックで、通知設定の変更完了です。
自分の知り合いとの名刺交換通知
自分が名刺交換している相手と、他のユーザーが名刺交換した旨の通知を受け取れます。
※通知タイミング：通知対象の名刺登録時
■条件
- [ 名刺所有者 ] が所有している名刺と同じ名寄せキー（会社名、氏名、およびメールアドレス）の名刺を、
別のユーザーが [ 名刺所有者 ] として名刺データ化依頼し、その名刺のデータ化が完了した際に、
「他人の名刺交換通知／自分の知り合いとの名刺交換通知」が通知されます。 - 転送ツールやスマホアプリを使ってオペレータ入力またはOCRで名刺が登録された場合のみ通知されます。
※手動やインポート、APIで名刺登録された場合は、通知されません。 - 対象名刺の [ 名刺所有者 ] となっている名刺のステータスが [ アクティブ ] で、
その [ 名刺所有者 ] のユーザーステータスが [ 有効 ] になっている必要があります。 - 公開ステータスが [ 非公開（自分のみ）] で登録された名刺については、
名刺交換した旨の通知は受け取ることができません。
■手順
- 画面右上の [ ユーザーアイコン ] - [ マイページ ] をクリックします。
- 通知設定の [ 営業活動ニュース ] - [ 自分の知り合いとの名刺交換通知 ] で通知設定を切り替えることができます。
- 設定変更後、画面最下部の [ 登録 ] をクリックで、通知設定の変更完了です。
システム権限「管理者」向け：名刺登録通知の設定
システム権限が「管理者」の方の場合、他ユーザー様の設定変更が可能です。
■手順
- 画面右上の [ 歯車マーク ] - [ ユーザー管理 ] - [ ユーザー管理 ] をクリックします。
- 設定変更したいユーザーの右側に表示されている [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- [ 通知設定 ] - [ 名刺管理 ] - [ 名刺登録通知 ] で通知設定を切り替えることができます。
- 設定変更後、画面最下部の [ 登録 ] をクリックで、通知設定の変更完了です。
インポート：名刺登録通知の設定
複数ユーザーの設定をまとめて更新したい場合は、インポートでの一括更新が可能です。
■手順
- 画面右上の [ 歯車マーク ] - [ ユーザー管理 ] - [ ユーザー管理 ] をクリックします。
- 通知設定を変更したい対象ユーザーにチェック（画面左側のチェックボックス）を入れます。
- [ エクスポート ] - [ このページでチェックしたものを対象にする ] をクリックします。
- エクスポートしたデータを開いて、「ID」と「名刺登録通知」以外の列を削除します。
- 「名刺登録通知」列の設定値（有効／無効）を変更します。
- ファイルを保存をし、インポートします。
※更新インポートの手順については、こちらをご覧ください。
■関連情報