Q：質問
拠点管理のメンテナンスを行っているのですが、同一名の拠点や不要な拠点が複数あるので一括削除したいのですが、対応方法を教えてください。
A：回答
■拠点を削除する方法
次の手順で拠点を一括で削除することができます。
- [ 名刺管理 ] - [ 拠点管理 ] 画面にて、削除したい拠点にチェックを付けて [ 選択した拠点を削除 ] をクリックします
- 「選択した項目を削除してもよろしいですか」のメッセージで [ OK ] をクリックします
なお、削除したい拠点に名刺やリード、報告、商談が紐づいている場合は、下記のようなメッセージが表示されて該当拠点の削除ができません。
そのため、まずは該当拠点に紐づくデータの整理をお願いいたします。
■該当拠点に紐づくデータの確認方法および変更方法
【名刺とリード（対象件数が少ない場合）】
※手順はリード管理での作業の場合です。名刺の作業も同様に実施してください。
- [ 名刺管理 ] -[ リード管理 ] をクリックします
- [ 詳細検索 ] にて、該当拠点が紐づいているリードを検索します
※ [ 拠点名 ] の検索欄が表示されていない場合は [ 検索項目を変更する ] より表示をさせてください - 検索したリードの [ 編集 ] ボタンをクリックし、拠点を変更して [ 登録 ] をクリックします
【名刺とリード（対象件数が多い場合）】
※手順はリード管理での作業の場合です。名刺の作業も同様に実施してください。
- [ 名刺管理 ] -[ リード管理 ] をクリックします
- [ 詳細検索 ] にて、該当拠点が紐づいているリードを検索します
もしくは、すべてのリードを表示させます - 該当リードのエクスポートを実施します
※エクスポート操作の詳細についてはこちら - エクスポートデータより、[ 会社名] や [ 拠点名] 、[ 拠点ID ] などから変更したい対象を確認します
- 拠点を変更したいリード以外は全て行ごと削除します
- [ ID ] と [ 拠点ID ] 列のみにしてCSVデータを保存します
※意図せぬ更新を防ぐために「必須項目」と「更新対象の項目」以外を列ごと削除いただくことをおすすめします
【新規インポート／更新インポート】基本操作
【新規インポート／更新インポート】データインポート時の必須項目 - [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 更新用インポート ] より、「リード更新(リードIDをキーに更新インポート)」を選択して編集したCSVファイルをインポートします。
※更新インポート手順の詳細はこちら - 更新インポートしたリードの拠点が変更されていることを確認します
【報告と商談】
- [ 名刺管理 ] - [ 拠点管理 ] 画面にて、該当拠点を検索します
- 一覧に表示されている「報告」「商談」の件数をクリックし、該当拠点に紐づいている報告と商談を確認します
- 報告と商談の拠点を変更します