Q：質問
リードや会社の「営業担当者」が登録される仕組みを教えてください。
A：回答
■リードや会社が自動で登録される場合
[ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] 画面の [ リード／会社の営業担当者自動設定 ] 設定内容により動作が異なります。
※設定値はシステム権限が「管理者」のユーザーのみ確認可能です。
▼[ リード／会社の営業担当者自動設定 ] が「名刺所有者」の場合
リードまたは会社が自動で作成された場合に、[ 営業担当者 ] を元となる名刺の所有者で登録します。
▼[ リード／会社の営業担当者自動設定 ] が「登録なし」の場合
リードまたは会社が自動で作成された場合に、[ 営業担当者 ] を空で登録します。
■リードや会社を手動で登録した場合
手動でリードや会社を作成した場合は、作成時に指定した [ 営業担当者 ] で登録を行います。
[ 営業担当者 ] を指定しない場合は空で登録します。
■名刺をインポートで新規登録した場合
▼[ リード／会社の営業担当者自動設定 ] が「名刺所有者」の場合
名刺のインポート時に指定した [ 名刺所有者 ] が、リードの [ 営業担当者 ] に入ります。
名刺のインポート作業を行ったログインユーザー名が、会社の [ 営業担当者 ] として登録されます。
▼[ リード／会社の営業担当者自動設定 ] が「登録なし」の場合
リード・会社ともに [ 営業担当者 ] を空で登録します。