本記事ではホットレコメンドの基本操作についてご案内します。
ホットレコメンドとは
ホットプロファイルに蓄積された名刺・商談などの“営業情報”と“企業データベース”を掛け合わせて、
最適なアプローチ先をご提案いたします。
従来アプローチしなかった市場や潜在的な顧客の発見など、データを駆動した営業変革が可能になり、
貴重な時間とリソースを節約し、更に効率的なアプローチで新規開拓や売上向上をご支援いたします。
ご利用の流れ
ホットプロファイルをご利用いただいていると、有望な営業先が見つかった時にポップアップでお知らせが出ます。
特別な設定を行うことなく、有望な営業先の提案を受け取れます。
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お知らせをクリックすると、接点のあり・なしで営業先リストを確認いただけます。
営業戦略に沿って営業先を絞り込んで、営業リストを作成いただけます。
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接点のあり・なしに応じた営業アプローチが可能です。
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※接点のない企業へのフォーム営業アプローチは、ホットアプローチのご契約が必要です。
※接点のある企業へのメール配信、WEBトラッキングのご利用可否はご契約のプランによって異なります。
■レコメンド内容
有望な営業先の通知内容はご契約プラン（ホットプロファイルに蓄積されるデータの種類）によって異なります。
使えば使うほどデータが蓄積され、レコメンドの精度が高まります。ぜひご活用ください！
接点のある企業へのメールや電話でのアプローチ
■Entry / EntryPlus / Sales プランをご契約いただいている方向け
- 画面上のメニューバー [ 企業DB ] - [ おすすめ企業 ] をクリックします。
- [ 接点がある企業 ] から検索したい条件を選択します。
- 企業情報などで対象のリードを絞り込むことも可能です。
- 抽出されたリードに対してアプローチを行います。
※※営業アプローチリストはEntryプランではご利用いただけませんのでご注意ください。
■Sales プランをご契約いただいている方向け
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進行中の商談の商談ステージを [ 受注 ] に変更すると、画面右下に
「受注した企業と類似の企業が見つかりました」とポップアップで通知が表示されます。 - ポップアップをクリックすると、[ 接点がある企業 ] タブの [ 直近で受注した企業と同規模の同業他社 ] が
選択された状態でホットレコメンドの画面に遷移し、条件に当てはまるリードの抽出が行われます。 - [ さらに絞り込む ] にて対象のリードを絞り込むことも可能です。
- 抽出されたリードに対してアプローチを行います。
メール配信の手順・メール配信結果の確認方法はこちらをご確認ください。
営業アプローチリストの利用方法はこちらをご確認ください。
接点のない企業へのフォーム営業でのアプローチ
ホットアプローチをご契約いただいている方がご利用になれます。
- 画面上のメニューバー [ 企業DB ] - [ おすすめ企業 ] をクリックします。
- [ 接点がない企業 ] から検索したい条件を選択します。
- [ メールアドレスあり ] にチェックを入れます。
※フォーム送信をしたい場合は [ お問い合わせフォームあり ] にチェックを入れてください。 - 企業情報などで対象のリードを絞り込むことも可能です。
- 抽出されたリードに対してアプローチを行います。
ホットアプローチの利用方法はこちらをご確認ください。
よくあるご質問
- [ 企業情報で絞る ] で分類を追加した場合は、AND検索ですか？
- AND検索です。[ 企業情報で絞る ] と [ さらに絞り込む ] の両方を入力した場合もAND検索になります。
- ポップアップ通知を見逃してしまった場合に、再度レコメンド情報を確認する方法はありますか？
- 見逃した通知は、名刺管理一覧画面のニュースエリアまたは画面上部 [ 企業DB ] メニュー内の [ おすすめ企業 ] からご確認いただけます。