報告の確認方法(スマホアプリ)
■名刺から報告を確認する場合
スマートフォンアプリを利用して外出先からもかんたんに報告を確認できます。
■報告管理一覧画面から確認する場合
報告管理一覧画面から報告を検索・確認することもできます。
報告の確認方法(Webアプリ)
■リード・会社から報告を確認する場合
登録された報告情報はリードや会社情報に紐づきます。
リード情報や会社情報(お客さまカルテ)の確認方法はこちらをご確認ください。
■リード管理画面
■お客さまカルテ(会社情報)画面
■報告管理一覧画面から確認する場合
報告管理一覧画面から報告を検索・確認することもできます。
リアクションをする
登録された報告にコメントを残したり、確認済であることを相手に伝えることができます。
関係者とのコミュニケーションの促進に繋がります。
■コメント機能
■確認者機能
確認者機能の詳細はこちらをご確認ください。
報告の確認方法・リアクション方法は動画でも手順をご確認いただけます(音声が流れますのでご注意ください)