報告管理の機能概要
自社独自のフォーマットで営業訪問報告などの管理が簡単にできます。
いつ誰が誰と、どのようなお話をしたのか、顧客に関する情報の蓄積・社内共有は会社の重要資産になります。
【!】ポイント
・顧客情報を一から入力する必要がなく、必要最小限の操作で登録・情報共有ができます。
・営業情報の共有、バッティングの回避、引き継ぎの効率化を手間なく行えます。
報告の登録方法（スマホアプリ）
■初めて名刺を交換された場合
初めて名刺を交換された場合は名刺のデータ化と報告の登録を同時に行えます。
■すでに名刺交換されている場合
すでに名刺交換をされている場合は登録済みの名刺に紐づけて報告を登録することができます。
報告の登録方法（Webアプリ）
■初めて名刺を交換された場合
Webアプリ（ブラウザ）からも名刺データ化依頼中画面から登録済みの名刺に紐づけて
報告を登録することができます。
■すでに名刺交換されている場合
Webアプリ（ブラウザ）からも名刺管理一覧画面から登録済みの名刺に紐づけて報告を登録することができます。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・報告を登録する |
便利な機能・初期値設定
■下書き保存機能
記憶が新しいうちにメモを残しておき、後から情報を整理して報告を登録したい。
スキマ時間を使って報告の入力を進めておきたい……など、途中で保存したい場合は下書き保存機能をご利用ください。
下書き機能については以下のページをご確認ください。
Webアプリ（ブラウザ）：こちら
スマートフォンアプリ：こちら
■表示テンプレートの初期値設定
普段利用するテンプレートを初期値として設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。