[ 目標管理 ] 機能の基本的な利用方法についてご案内いたします。
機能概要
営業マンの個々の目標金額を設定することができます。
商談管理と併せて活用することで、目標に対する達成率や達成状況を簡単に把握できます。
▼ダッシュボードで確認する方法
ダッシュボードの「営業成績サマリー」や「目標達成状況グラフ」で
商談、報告などと突き合わせて実績を確認できます。
ダッシュボードの機能と活用方法を知りたい
目標管理の設定手順
事前準備
決算月を設定します。
※4月から翌年3月までの期間で目標を設定する場合、決算月は「3」月となります。
決算月の変更方法はこちら（目標管理の決算月変更方法）をご確認ください
画面から目標を登録する方法
1. [ 案件管理 ] - [ 目標管理 ] をクリックします。
2. 目標設定する [ 年度 ] と [ ユーザー ] を選択し、 [ 検索する ] をクリックします。
3. 設定したいユーザー行の [ 編集 ] をクリックします。
4. 「金額」「粗利金額」「件数」などを入力し、 [ 更新 ] をクリックします。
5. 画面上部に「更新しました。」と表示されたら [ 一覧に戻る ] をクリックします。
6. 設定した内容を確認します。
7. 他ユーザーの設定も同じように行います。
インポートでの登録方法
1. CSVテンプレートの「目標管理更新インポートサンプル.csv」を参考にして
登録したい情報を入力します。
CSVテンプレート
例）「ホト田炎五郎」ユーザーの目標を設定する場合
2. 値を入力後、CSVファイルとして保存します。
3. [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 更新インポート ] より、[ 目標更新 ] を選択します。
4. [ ファイル選択 ] より作成したCSVファイルを選択し、[ 更新 ] をクリックします。
5. [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ データ処理状況 ] にて処理が完了したことを確認後、
目標管理に設定したい情報が登録されていることを確認します。
インポート手順の詳細はこちら：インポート・エクスポート
「その他1(数値)」「その他2(数値)」「その他3(数値)」の項目名を変更する方法
「その他x(数値)」の3つの項目は、項目名を変更することが可能です。
1. [ 歯車マーク ] - [ 表示項目設定 ] - [ 基本項目管理 ] をクリックします。
2. [ 対象機能 ] を [ 目標管理 ] に設定し、[ 検索 ] をクリックします。
3. 対象項目にて [ 編集 ] をクリックします。
4. 項目名を編集後、[ 登録 ] をクリックします。