【ダッシュボード】基本操作

本記事ではダッシュボードの機能概要と作成方法についてご案内します。

• ダッシュボード機能概要
• 作成方法
  • Step1：ダッシュボードの編集画面を表示する
  • Step2：表示したい機能を選択する
  • Step3：表示条件の設定する
• 他の人が既に登録しているダッシュボードを表示する
• ダッシュボードの初期値を設定したいとき

ダッシュボード機能概要

ホットプロファイルの各種機能を各ユーザーごとにカスタマイズし、配置していただける機能です。
簡易検索窓からの検索、グラフ化されたデータの参照、営業成績のサマリーなど、ユーザーが欲しい情報を一画面で閲覧することが可能です。

作成方法

▼動画で早わかり　※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。

Step1：ダッシュボードの編集画面を表示する

まずはじめに、新規でダッシュボードを作成します。
※新規作成が必要ない場合は、ステップ１の「 4.」から進めてください。

1. Webアプリ画面左上の [ ホットプロファイル ] のロゴをクリックします。
   
2. 画面右端の [ + ] ボタンをクリックします。
   
3.  [ ダッシュボードページを新規登録 ] をクリックします。
   
4. 3. ダッシュボード名を入力し、[ 登録 ] をクリックします。

Step2：表示したい機能を選択する

1. 作成したダッシュボード名の横にある [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
   
2.  [ ダッシュボード 編集 ] 画面でリストボックス「ダッシュボードを選択して下さい。」をクリックし、
   表示したい機能を選択します。
   
3. [ 追加 ] ボタンをクリックします。
   
4. 選択した機能が表示されます。
   

さらに追加で機能を選択し、複数の情報を一画面に表示させることが可能です。

Step3：表示条件の設定する

各機能の内容は編集が可能です。

1. 作成したダッシュボード名の横にある [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
   
2. 編集したい機能の左下に表示されている [ 編集 ] ボタンをクリックします。
   ※画像は「営業成績サマリー」の設定例
   
3. 表示条件や表示期間などを設定し、[ 登録 ] ボタンをクリックで設定完了です。
   

※外部公開用URLについての詳細はこちら

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他の人が既に登録しているダッシュボードを表示する

▼動画で早わかり　※再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。

1. Webアプリ画面左上の [ ホットプロファイル ] のロゴをクリックします。
   
2. 画面右端の [ + ] ボタンをクリックします。
   
3.  [ 登録されているダッシュボードページを表示する ] をクリックします。
   
4. [ ダッシュボードの追加 ] 画面で表示したいダッシュボードを選択します。
   
5. [ 追加 ] ボタンをクリックします。
   

6. [ ダッシュボードタブを追加しました。 ] と表示されたら、ダッシュボードの追加完了です。
   

   ※他の人が作成したダッシュボードは、システム権限「一般」、「部門管理者」は編集することができません。
   　システム権限「管理者」のみ、編集が可能です。

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ダッシュボードの初期値を設定したいとき

よく利用するダッシュボードは初期値設定を行いましょう。
例）課ごとにダッシュボードがあり、毎回対象のダッシュボードを開くのが面倒……といったお悩みを解消できます。

何も設定していない場合は左端の家のマークのタブが初期表示されます。
初期値設定を行うことで、任意のダッシュボードを初期表示することができます。

ユーザー管理画面から初期値を設定する（システム管理者様のみ操作可能）

システム権限「管理者」のユーザーの場合、[ ユーザー管理 ] 画面から各ユーザーのダッシュボードの初期値を設定できます。
詳細はこちら：ユーザー管理

マイページから初期値を設定する

[ マイページ ] の [ 表示/初期値設定 ] からダッシュボードの初期値を設定できます。
詳細はこちら：マイページ 機能概要

※初期値に設定されているダッシュボードを削除されてしまった場合、
　初期値設定がリセットされ、デフォルトの表示に戻りますのでご注意ください。

 

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