本記事では目標管理の基本操作についてご案内します。
機能概要
営業マンの個々の目標金額を設定することができます。
商談管理とあせて活用することで、目標に対する達成率や達成状況を簡単に把握できます。
【ダッシュボードで確認する方法】
ダッシュボードの「営業成績サマリー」や「目標達成状況グラフ」で
商談、報告などと突き合わせて実績を確認できます。
ダッシュボードの機能と活用方法を知りたい
目標管理の設定手順
事前準備
決算月を設定します。決算月の変更方法はこちらをご確認ください。
※4月から翌年3月までの期間で目標を設定する場合、決算月は「3」月となります。
画面から目標を登録する方法
【個人の目標を設定する】
- 画面上のメニューバー [ 案件管理 ] - [ 目標管理 ] をクリックします。
- [ 目標管理 ] タブを選択します。
- 対象年度・対象者を指定し、目標金額（粗利金額）を入力して登録します。
【部署の目標を設定する】
- 画面上のメニューバー [ 案件管理 ] - [ 目標管理 ] をクリックします。
- [ 部署目標管理 ] タブを選択します。
- 対象年度・対象部署を指定し、目標金額（粗利金額）を入力して登録します。
インポートでの登録方法
システム権限が「管理者」のユーザーのみインポートでの登録が可能です。
【個人の目標を設定する】
- 画面上のメニューバー [ 案件管理 ] - [ 目標管理 ] をクリックします。
- [ 目標管理 ] タブを選択します。
- 目標を設定したい対象者を検索します。
- 対象にチェックを入れ、[ エクスポート ] - [ このページでチェックしたものを対象にする ] をクリックします。
- エクスポートされたCSVに目標金額を入力します。
- 目標金額を入力後、CSVファイルとして保存します。
- [ 歯車マーク ] - [ データ入出力に関する設定 ] - [ 更新用インポート ] より、[ 目標更新 ] を選択します。
- [ ファイル選択 ] より作成したCSVファイルを選択し、[ 更新 ] をクリックします。
- [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ データ処理状況 ] にて処理が完了したことを確認後、
目標管理に設定したい情報が登録されていることを確認します。
【部署の目標を設定する】
- 画面上のメニューバー [ 案件管理 ] - [ 目標管理 ] をクリックします。
- [ 部署目標管理 ] タブを選択します。
- 目標を設定したい対象部署を検索します。
- 対象にチェックを入れ、[ エクスポート ] - [ このページでチェックしたものを対象にする ] をクリックします。
- エクスポートされたCSVに目標金額を入力します。
- 目標金額を入力後、CSVファイルとして保存します。
- [ 歯車マーク ] - [ データ入出力に関する設定 ] - [ 更新用インポート ] より、[ 部署目標更新 ] を選択します。
- [ ファイル選択 ] より作成したCSVファイルを選択し、[ 更新 ] をクリックします。
- 目標管理に設定したい情報が登録されていることを確認します。
インポート手順の詳細はこちら：インポート・エクスポート
「その他1(数値)」「その他2(数値)」「その他3(数値)」の項目名を変更する方法
「その他x(数値)」の3つの項目は、項目名を変更することが可能です。
1. [ 歯車マーク ] - [ 営業活動に関する設定 ] - [ 商談 ] - [ 基本項目の管理 ] をクリックします。
（画像クリックで拡大）
2. 対象項目にて [ 編集 ] ボタンをクリックします。
3. 項目名を編集後、[ 登録 ] ボタンをクリックします。