本記事ではデータをインポートする際の必須項目についてご案内します。
▼新規登録用インポート（クリックでメニュー展開）
▼更新用インポート（クリックでメニュー展開）
新規登録用インポート
■ユーザーインポート
- ユーザーID
- 名前
- メールアドレス
- パスワード
■名刺インポート
- 会社名
- 会社名略称（※）
- 姓
- ステータス
- 公開ステータス
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成します。
自動生成される会社名略称についてはこちらをご確認ください。
■リードインポート
- 会社名
- 会社名略称（※）
- 姓
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成します。
自動生成される会社名略称についてはこちらをご確認ください。
■報告インポート
- 題名
- 営業担当者ユーザーID
- その他、表示テンプレート管理にて必須項目に設定した項目（※）
※表示テンプレート管理の必須項目の設定についてはこちらをご確認ください。
■商談インポート
- 会社ID
- 商談名
- その他、表示テンプレート管理にて必須項目に設定した項目（※）
※表示テンプレート管理の必須項目の設定についてはこちらをご確認ください。
■商談明細インポート
- 商談ID
- その他、商談明細表示項目設定にて必須項目に設定した項目（※）
※商談明細表示項目設定の必須項目の設定についてはこちらをご確認ください。
■タスクインポート
- タスク名
- ステータス
■端末制限インポート
- 端末ID
- 端末使用者ID
- ステータス
■マイ名刺インポート
- ユーザーID
- 画像
- コピー
- シェア
- 連絡先に追加
- 会社名
- 姓
- タイトル
■営業アプローチリスト リードインポート
- ID
※リードのID
※ [ IDが無い場合 ] かつ [ 名寄せ対象が見つからない場合 ] はインポート時に設定した値でリードを新規登録 - 会社名
- 会社名略称（※）
- 姓
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成します。
自動生成される会社名略称についてはこちらをご確認ください。
■営業アプローチリスト 対応履歴インポート
- 活動リストID
- 対応日時
- 作業内容（アクション）
※営業アプローリスト詳細 > サマリー > 活動履歴設定 で「作業内容（アクション）」が「有効」の場合に必須 - 対応結果
更新用インポート
■ユーザー更新
- ID or ユーザーID
※IDはホットプロファイルで内部的に付与されたIDです。
ユーザー管理画面でデータをエクスポートをしてご確認いただくか、各ユーザーの詳細管理画面のURL末尾にてご確認いただくことが可能です。
■名刺更新
- ID
■リード更新
＜「リードIDをキーに更新インポート」を選択した場合＞
- ID
＜「メールアドレスをキーに新規/更新インポート」を選択した場合＞ ※新規作成の場合
- 会社名
- 会社名略称（※）
- 姓
- メールアドレス
※空白／列省略時は「会社名」に入力された文字列を元に自動生成します。
自動生成される会社名略称についてはこちらをご確認ください。
＜「メールアドレスをキーに新規/更新インポート」を選択した場合＞ ※更新の場合
- メールアドレス
■会社更新
- ID
※ [ 会社名 ] [ 会社名略称 ] の列がある場合、[ 会社名 ] [ 会社名略称 ] は記入必須です。
更新不要な場合は列自体を削除してください。
会社名が空白の場合はエラーとなります。
■報告更新
- id
■商談更新
- id
- 商談名
■商談明細更新
- id
- 商談ID
■商談プロセス更新
- 商談ID
- 表示テンプレートID
- 商談ステージ名
■タスク更新
- id
■目標更新
- 年
- 月
- ユーザーID
■端末制限更新
- ID
■営業アプローチリスト 対応履歴更新
- ID
※対応履歴のID
■関連情報