[ タスク ] は下記画面の情報(会社名、氏名、報告、商談など)を引き継いで登録することができます。
| ・名刺管理 一覧 ・リード管理 詳細 ・リード管理 一覧 ・報告管理 詳細 ・商談管理 詳細 ・営業アプローチリスト 対応履歴 ・キャンペーン管理 詳細（対象者） ・セミナー管理 詳細（集客リスト、申し込みリスト、アンケート） ・Webフォーム 問い合わせ一覧 ・Webフォーム 問い合わせ詳細 ・Webアクセス企業 一覧 ・Web閲覧者 一覧 ・Webトラッキングログ 一覧 |
名刺管理一覧からの [ タスク ] 登録手順
1. [ 名刺管理 ] にて、名刺を検索します。
2. 対象名刺の左側にある [ タスク ] をクリックし、タスク登録を行います。
詳細画面からの [ タスク ] 登録手順
下記画面の [ 情報追加 ] - [ タスクを追加する ] をクリックすると、
詳細画面に表示している報告、商談 、またはリードの情報を引き継いでタスクを登録できます。
| ・リード管理 詳細 ・報告管理 詳細 ・商談管理 詳細 |
例）リード管理 詳細画面 
＜ タスク管理 新規作成画面 ＞ 
[ タスク ] の一括登録手順
[ タスク ] ボタンをクリックすると、選択したリードに対して一括でタスクを登録できます。
その際、[ リード ] の情報を引き継いでタスクを登録できます。
・リード管理 一覧
・キャンペーン管理 詳細
・セミナー管理 詳細（集客リスト、申し込みリスト、アンケート）
・Webフォーム 問い合わせ一覧
・Webアクセス企業 一覧
・Web閲覧者 一覧
・Webトラッキングログ 一覧
例）リード管理 一覧画面
＜ タスク一括登録画面 ＞
その他
＜営業アプローチリスト 対応履歴＞
1. [ 案件管理 ] - [ 営業アプローチリスト ] を開き、対象リストを開きます。
2. [ 活動リスト ] にて、対象リードの [ 履歴 ] をクリックします。
3. [ 登録 ] をクリックします。
4. [ タスクを作成する ] にチェックを入れ、[ 登録 ] をクリックします。
＜Webフォーム 問い合わせ詳細＞
1. [ マーケティング ] - [ Webフォーム ] を開き、対象Webフォームを開きます。
2. 対象の [ 問い合わせNo ] をクリックします。
3. [ タスク ] をクリックします。
