タスク管理とは、個人のタスクを共有・可視化することで、
対応漏れの防止や適切な営業プロセスの管理を行うことができる機能です。
報告管理や商談管理に紐づけてタスクを登録することも可能です。
タスクの登録/確認方法
【新規登録方法】
1. [ 案件管理 ] - [ タスク管理 ] より、[ タスク管理 ] 画面を開きます。
2. [ 新規登録 ] をクリックします。
3. 必要な項目に内容を登録し、[ 登録 ] をクリックします。
【既存タスクの修正方法】
1. [ 案件管理 ] - [ タスク管理 ] より、該当タスクを検索します。
2. 該当タスクの行の右端にある [ 編集 ] をクリックします。
3. 内容を修正したら [ 登録 ] をクリックします。
【既存タスクの確認方法】
1. [ 案件管理 ] - [ タスク管理 ] より、該当タスクを検索します。
2. タスク名をクリックし、内容の詳細を確認します。
※一覧の表示したい項目を変更する方法は、下記を参照してください。
一覧に項目を追加する方法について
他の画面からタスクを登録する
タスクは、リード管理や報告管理、商談管理などの画面から登録することもできます。
例）報告管理から登録する方法
1. [ 報告管理 ] 画面より、対象報告の詳細画面を開きます。
2. [ 情報追加 ] - [ タスクを追加する ] をクリックします。
▼参考FAQ
他画面からのタスク登録
お客さまカルテからの報告、商談、タスク追加
タスクの項目を追加したい場合
貴社の運用に合わせて、項目を追加することができます。
1. [ 歯車マーク ] - [ 表示項目設定 ] - [ カスタム項目管理 ] をクリックします。
2. [ 新規登録 ] をクリックします。
3. 下記を設定し、[ 登録 ] をクリックします。
・項目名：追加する項目の名前を設定します。
・対象機能：タスク管理
・項目タイプ：作成したい項目のタイプを設定します。
・ステータス：有効
・選択肢：選択肢を設定します。※特定の項目タイプを選択すると表示されます。
▼参考FAQ
カスタム項目の作成方法
「タスクカテゴリ」の設定方法
[ 歯車マーク ] - [ メンテナンス ] - [ タグ管理 ] より新規作成が可能です。
作成時、[ 対象 ] 項目は「タスク管理 タスクカテゴリ」を選択してください。
また、タスク登録時にタスクカテゴリを新規登録することができます。
1. タスク管理の新規登録画面で、[ タスクカテゴリ ] に登録したいタグ名を入力します。
2. 下に表示された候補をクリックします。
3. タスクを登録すると、タグ管理に新規タグが登録されます。
通知の種類
・タスク割当通知：タスクの [ 営業担当者 ] に自分が登録された場合にお知らせします。
登録後、すぐに通知が届きます。
・未完了タスク通知：未完了のタスクを、期日前日のAM8:00にお知らせします。
1日1回、まとめて届きます。
| 明日が期限のタスクが1件あります。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ID：107161 タスク名：お客様へ資料送付 https://.hammock.hot-profile.com/tasks/107161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 期限：2020/09/31 |
管理者が設定する場合
1. [ 歯車マーク ] - [ ユーザー管理 ] - [ ユーザー管理 ] より、対象ユーザーを検索します。
2. [ 編集 ] をクリックします。
3. [ 通知設定 ] の [ タスク割当通知 ] 、[ 未完了タスク通知 ] を「有効」にします。
4. [ 登録 ] をクリックします。
※タスク登録時に自動で特定ユーザーを設定したい場合
[ 表示/初期値設定 ] の [ タスク割当通知先 ] 、[ 未完了タスク通知先 ] に該当ユーザーを設定します。
各ユーザーが自分で設定する場合
1. 右上のユーザー名をクリックし、[ マイページ ] をクリックします。
2. 左側の [ 機能別通知 ] をクリックします。
3. [ タスク割当通知 ] 、[ 未完了タスク通知 ] の「メール通知」にチェックを付けます。
4. [ 登録 ] をクリックします。
※タスク登録時に自動で特定ユーザーを設定したい場合
1. 左側の [ 表示/初期値設定 ] をクリックします。
2. [ タスク割当通知先 ] 、[ 未完了タスク通知先 ] に該当ユーザーを設定します。
3. [ 登録 ] をクリックします。
ダッシュボード設定
・タスク一覧
・タスクサマリー
※下記手順はタスク一覧の場合です。
1. 設定したいダッシュボード名の [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
2. 「ダッシュボードで表示する機能を選択してください。」の箇所で
[ タスク一覧 ] を選択し、[ 追加 ] をクリックします。
3. 追加された表で [ 編集 ] をクリックします。
4. 表示したい対象や表示件数などを設定し、[ 登録 ] をクリックします。
例）期限が切れているタスクのみを表示したい場合
1. 設定したいダッシュボード名の [ ▼ ] をクリックし、[ 編集 ] をクリックします。
2. [ タスク一覧 ] の [ 編集 ] をクリックします。
3. [ 期限 ] と [ ステータス ] を下記で設定し、その他必要な項目を設定します。
・期限：期限切れ
・ステータス：未着手、進行中、保留
4. [ 登録 ] をクリックします。
▼参考FAQ
ダッシュボード作成例
ダッシュボードの機能と活用方法を知りたい