お客さまカルテからの報告、商談、タスク追加

お客さまカルテから「報告」「商談」「タスク」を追加することが可能です。

任意の会社の [ お客さまカルテ ] を開きます。

[ お客さまカルテ ] の右上、[ 情報追加 ] をクリックします。

[ 情報追加 ] より [ 報告 ] [ 商談 ] [ タスク ] の追加が可能です。

報告

商談

タスク