最終更新日: 2020年01月29日 07:04 お客さまカルテからの報告、商談、タスク追加 フォローする お客さまカルテから「報告」「商談」「タスク」を追加することが可能です。 任意の会社の [ お客さまカルテ ] を開きます。 [ お客さまカルテ ] の右上、[ 情報追加 ] をクリックします。 [ 情報追加 ] より [ 報告 ] [ 商談 ] [ タスク ] の追加が可能です。 報告 商談 タスク 関連記事 テキストフィールドとテキストエリアに登録できる、文字数の上限を教えてください。 <営業アプローチリスト>基本操作 リードの会社名をインポートで変更したい API連携 STEP1 ホットプロファイルへようこそ