本記事ではWebアプリ「名刺管理」の基本操作についてご案内します。
- 自分が所有する名刺を閲覧したいとき
- 他の人が所有する名刺を確認したいとき
- 名刺の詳細情報を確認したいとき
- データ化中の名刺を確認したいとき
- 名刺を登録したいとき
- 名刺を検索したいとき
- よく使う検索条件を保存したいとき
自分が所有する名刺を閲覧したいとき
1. 黒帯 [ 名刺管理 ] - [ 名刺管理 ] をクリックします
2. [ 名刺管理一覧 ] 画面が表示されます
3. 一覧画面から自分が所有している名刺情報を確認できます
一覧上で名刺画像が表示されないとき
表示形式が「項目別表示」になっていると思われます。
画面右側の [ 表示切替え ] - [ サマリー表示 ] をクリックで名刺画像ありの表示に切り替えられます。
他の人が所有する名刺を確認したいとき
1. 黒帯 [ 名刺管理 ] - [ 名刺管理 ] をクリックします
2. [ 名刺管理一覧 ] 画面が表示されます
3. [ 所有データのみ ] のチェックを外し、[ 検索する ] ボタンをクリックします
※適宜検索条件を入力してください
4. 他の人が所有している名刺が表示されます
名刺の詳細情報を確認したいとき
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面にて、詳細を確認したい名刺の「氏名」をクリックします
2. [ 名刺管理詳細 ] 画面にて、登録された名刺の詳細情報を確認できます
※ [ 名刺管理詳細 ] 画面の下方に [ 関連名刺一覧 ] と [ 所有者相関一覧 ] が表示されています。
自分以外に誰がこのお客様と名刺交換したか、この方が社内の誰と繋がりがあるのかなどを
こちらから確認できます。
お客様へご連絡する際、お客様先へ訪問する際などにご活用ください。
データ化中の名刺を確認したいとき
1. 黒帯 [ 名刺管理 ] - [ 名刺データ化依頼中 ] をクリックします
2. [ 名刺データ化依頼中一覧 ] 画面からデータ化中の名刺を確認できます
名刺を登録したいとき
画面上から手動で名刺を登録することもできます。
※データ化依頼で名刺を登録する方法：スキャナーをご利用の場合 ／ スマホアプリをご利用の場合
※既にお持ちのハウスリストなどを登録したい場合：インポートでの登録が可能です
かんたん名刺登録（vCard読み込み含む）
名刺情報をかんたんに登録することができます。
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面で [ 新規登録 ] - [ かんたん名刺登録 ] をクリックします
2. [ かんたん名刺登録 ] 画面が表示されたら必要な情報を入力します
※オンライン名刺交換などでvCard形式での名刺データをお持ちの場合は [ vCardから読み込む ] ボタンをクリックして該当ファイルを選択してください
3. [ 登録 ] ボタンをクリックで名刺登録完了です
※連続で登録されたい場合は [ 登録＆新規 ] ボタンをクリックして次の名刺を登録してください
■ご注意点／制限事項
- 会社情報の事前登録なしに名刺を登録できますが、「郵便番号」「住所」「URL」などの会社情報が不足している場合は同一会社が重複する可能性があります
※会社が重複した場合は会社重複マージを実施してください（権限があるユーザーのみ操作可能） - 名刺画像、カスタム項目の登録はできません
名刺登録
名刺画像、カスタム項目を含めて入力したい場合は以下手順で名刺情報を登録します。
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面で [ 新規登録 ] - [ 名刺登録 ] をクリックします
2. [ 名刺管理新規登録 ] 画面が表示されたら必要な情報を入力します
※ [ 名刺管理新規登録 ] 画面から名刺を登録する場合、「会社名」はあらかじめ登録された会社から選択する必要があります
（会社が登録されていない場合は会社情報を新規作成してください）
3. [ 登録 ] ボタンをクリックで名刺情報の登録完了です
名刺を検索したいとき
簡易検索
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面 [ 簡易検索 ] タブをクリックします
2. 検索条件を入力し、[ 検索する ] ボタンをクリックします
3. 検索結果が確認できました
[ 簡易検索 ] タブの条件はお客様の設定により異なります。
- 会社名、氏名、メールアドレスで検索
- 会社名、氏名、部署、役職、メールアドレス、住所で検索
※設定は [ 歯車マーク ] - [ 基本設定 ] - [ 名刺／リードの簡易検索項目 ] から変更可能です。
（システム権限：管理者のユーザーのみ操作可能）
※「会社名、氏名、部署、メールアドレス、住所で検索」の設定の場合：
対象項目が多いため検索に時間がかかる可能性があります。
※簡易検索でのお勧めの検索方法は、「会社名 氏名」での検索です。
もちろん「会社名」のみ、「氏名」のみでの検索でも良いですが、
特定の名刺を確認したい場合はこの方法での検索が良いです。
詳細検索
簡易検索では利用できない条件や、各種条件を組み合わせた詳細検索が可能です。
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面 [ 詳細検索 ] タブをクリックします
2. 検索したい条件を入力し、[ 検索する ] ボタンをクリックします
※Ver.10.2.0（2024年2月22日リリース）より会社名の検索がテキスト入力から会社名選択に変更となりました。
3. 検索結果を確認できました
アクティブ名刺について
[ 詳細検索 ] タブでは [ アクティブ名刺のみ ] という項目があります。
アクティブ名刺についてはこちら（アクティブ名刺とは？）をご覧ください。
| [ アクティブ名刺のみ ] のチェックを付けた状態で検索する | 同一人物の名刺を複数枚所有している場合は最新の名刺のみ確認することができます |
| [ アクティブ名刺のみ ] のチェックを外した状態で検索する | 同一人物の名刺を複数枚所有している場合は過去に登録した名刺も確認することができます |
検索に利用したい項目が画面に表示されていないとき
[ 詳細検索 ] タブ の [ 詳細検索項目設定 ] から検索に利用する項目の表示／非表示を切り替えることができます。
1. [ 詳細検索項目設定 ] をクリックします
2. 検索に利用したい項目にチェックを入れます ※非表示にしたい場合はチェックを外します
3. [ 閉じる ] ボタンをクリックします
4. 画面に対象の項目が追加され、検索条件として利用することができます
よく使う検索条件を保存したいとき
検索条件は保存することもできます。
1. [ 詳細管理 ] タブ をクリックします
2. 保存したい条件を入力します
3. [ 検索条件を保存する ] をクリックします
4. 検索条件名、共有範囲を選択し [ 登録 ] ボタンをクリックで検索条件の保存完了です
※共有範囲の設定内容により、他のユーザーが同じ条件を利用することができます。部署やチームで同じ条件を利用したい場合などにご活用ください。
自分が保存した検索条件を使って検索したいとき
1. [ マイ検索 ] タブをクリックします
2. [ 検索条件の選択 ] をクリックし、利用したい条件を選択します
3. 保存した条件での検索ができます
他のユーザーが保存した検索条件を使って検索したいとき
1. [ 共有検索 ] タブをクリックします
2. [ 検索条件の選択 ] をクリックし、利用したい条件を選択します
3. 保存した条件での検索ができます
「検索条件の選択」で他にできることは以下の通りです。
- [ ☆ ] ：クリックでデフォルトの検索条件として設定できます
- [ 共有 ]：条件の共有範囲を編集できます
- [ × ] ：検索条件を削除できます