本記事では人物カルテの基本操作についてご案内します。
人物カルテとは
人物カルテは、人物（名刺）に関するあらゆる情報を1画面に集約する機能です。
名刺一覧や報告画面などから対象の人物・名刺をクリックするだけで、
商談相手の最新の部署・役職や、これまでの接点履歴を素早く把握できます。
■特長
- 自分が持っている名刺が古くても、最新情報をすぐに確認できます
- 商談相手とのこれまでの接点履歴が一目でわかります
- 名刺情報以外の基本情報やカスタム項目もすべて集約されます
■人物カルテで確認できる情報
人物カルテでは、画面左側のメニューから以下の情報を切り替えて確認できます。
分類 |
メニュー |
確認できる情報 |
| 基本情報 | 基本情報 | 名刺情報・カスタム項目など、人物の基本的なプロフィール |
| 営業活動 | 名刺 | 人物に紐づく登録データを表示 |
| 報告 | ||
| 商談 | ||
| 営業アプローチリスト | ||
| タスク | ||
| メール・マーケティング | メール履歴 | |
| Webトラッキング | ||
| Webフォーム | ||
| キャンペーン | ||
| セミナー |
人物カルテの確認方法
人物カルテは、名刺管理・報告管理・商談管理などさまざまな画面から [ 氏名 ] をクリックすると表示できます。
人物カルテ ご利用のポイント
■最新の人物情報を確認したいとき
1. [ 名刺管理一覧 ] 画面などで詳細を確認したい人物の [ 氏名 ] をクリックします。
2. 人物カルテにて最新の人物情報（リード情報）を確認できます。
■名刺の詳細情報を確認したいとき
従来の名刺詳細画面を確認したい場合、いくつか方法がございます。
最新の名刺情報を確認したいとき
最新情報に表示されている名刺画像をクリック ＞ [ 名刺詳細 ] ボタンをクリック
自分が所有している最新の名刺情報を確認したいとき
あなたが持っている名刺の [ 詳細を見る ] ボタンをクリック
過去に交換した名刺や社内のメンバーが交換した名刺情報を確認したいとき
左メニューにある [ 名刺 ] をクリック ＞ 確認したい名刺をクリック
■URLをコピーして共有する
人物カルテ画面上部の [ URLコピー ] ボタンをクリックすると、表示中の人物カルテのURLがコピーされます。
コピーしたURLを共有すれば、社内メンバーも同じ人物カルテをすぐに開けます。
■印刷する
人物カルテ画面上部の [ 印刷 ] ボタンをクリックすると、
リード管理詳細画面に遷移して最新の人物情報を印刷できます。