商談の確認方法(Webアプリ)
■リード・会社から商談を確認する場合
登録された商談情報はリードや会社情報に紐づきます。
リード情報や会社情報(お客さまカルテ)の確認方法はこちらをご確認ください。
■リード管理画面
■お客さまカルテ(会社情報)画面
■商談管理一覧画面から確認する場合
商談管理一覧画面から商談を検索・確認することもできます。
動画でも手順をご確認いただけます(音声が流れますのでご注意ください)
商談の確認方法(スマホアプリ)
■名刺から商談を確認する場合
スマートフォンアプリを利用して外出先からもかんたんに商談を確認できます。
■商談管理一覧画面から確認する場合
商談管理一覧画面から商談を検索・確認することもできます。
動画でも手順をご確認いただけます(音声が流れますのでご注意ください)