一覧金額サマリーで営業数字を把握
一覧金額サマリーを活用して日々移り変わる商談状況・営業数字をスピーディーに確認することができます。
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■一覧金額サマリーの利用方法
一覧金額サマリーの利用方法はこちらをご確認ください。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・Step03.営業数字を確認する |
ダッシュボード機能で目標達成状況や着地見込みを可視化
目標管理にて営業担当個人・部署毎の目標金額を設定することができます。
商談管理と目標管理をあわせて活用することで、目標達成状況や着地見込みを
ダッシュボードからかんたんに確認することができます。
■目標管理の設定
目標金額についてはホットプロファイルの管理者様にて一括でCSVインポートしていただくことをおすすめいたします。
設定方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボードの初期値設定
よく利用するダッシュボードを初期値として設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。
■作成できるダッシュボード
営業成績サマリー
売上や粗利の実績や達成率等をサマリー形式で確認できます。
目標達成状況グラフ
「金額」、「粗利金額」、「案件数」の目標値に対する達成状況をグラフで確認できます。
着地見込み
全体・部署別・個人別の達成見込みを1画面で確認することができます。
商談ステージと受注確度を連動させた統一基準で、部署・担当者ごとの着地見込みを自動算出する機能です。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・営業の目標数字を登録する ・ダッシュボードで達成率や達成状況を見る |
タスク管理機能の活用
タスク機能を活用して個人のタスクを共有・可視化することで対応漏れの防止や
適切な営業プロセスの管理を行うことができます。
■タスク管理の登録方法
タスク管理の登録方法はこちらをご確認ください。
タスクは報告や商談に紐づけて登録することが可能です。
■通知機能の活用
未完了のタスクがある場合は通知を行うこともできます。
■タスク割当通知先
タスク割当時の通知を受け取ることができます。
営業担当者のほか、関係者も通知先に追加することが可能です。
■未完了タスク通知先
未完了のタスクがあった場合、期限の前日に通知を受け取ることができます。
営業担当者のほか、関係者も通知先に追加することができるので、対応漏れを防げます。
■ダッシュボード機能の活用
ダッシュボード機能とあわせて活用することでタスク状況をかんたんに把握することが可能です。
誰がどれくらいタスクを抱えているのかダッシュボードで状況を把握することができます。
対応漏れを防ぐためにもこまめにチェックしてください。
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・タスクを登録する |