一覧金額サマリーで営業数字を把握
一覧金額サマリーを活用して日々移り変わる商談状況・営業数字をスピーディーに確認することができます。
■一覧金額サマリーの設定方法
一覧金額サマリーの設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
タスク管理機能の活用
タスク機能を活用して個人のタスクを共有・可視化することで対応漏れの防止や
適切な営業プロセスの管理を行うことができます。
■タスク管理の登録方法
タスク管理の登録方法はこちらをご確認ください。
タスクは報告や商談に紐づけて登録することが可能です。
■通知機能の活用
未完了のタスクがある場合は通知を行うこともできます。
■タスク割当通知先
タスク割当時の通知を受け取ることができます。
営業担当者のほか、関係者も通知先に追加することが可能です。
■未完了タスク通知先
未完了のタスクがあった場合、期限の前日に通知を受け取ることができます。
営業担当者のほか、関係者も通知先に追加することができるので、対応漏れを防げます。
■ダッシュボード機能の活用
ダッシュボード機能とあわせて活用することでタスク状況をかんたんに把握することが可能です。
誰がどれくらいタスクを抱えているのかダッシュボードで状況を把握することができます。
対応漏れを防ぐためにもこまめにチェックしてください。
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。