商談の確認方法（Webアプリ）
■リード・会社から商談を確認する場合
登録された商談情報はリードや会社情報に紐づきます。
リード情報（人物カルテ）や会社情報（お客さまカルテ）の確認方法はこちらをご確認ください。
■人物カルテ（リード情報）画面
■お客さまカルテ（会社情報）画面
■商談管理一覧画面から確認する場合
商談管理一覧画面から商談を検索・確認することもできます。
商談一覧と商談ボードの2つの方法で確認できます。ワンクリックで表示切り替えが可能です。
■一覧表示
■商談ボード表示 （おすすめ！）
商談ステージ（フェーズ）ごとにカード形式で表示され、リスクの状態も一目で把握できます。
関連するタスクなど、商談ごとの「やるべきこと」をまとめて管理できます。
商談ボード機能の詳細はこちらをご覧ください。
※クリックで画像拡大
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ホットプロファイル画面左下の操作ガイドをClick！ ・Step02.商談を確認・更新する |
商談の確認方法（スマホアプリ）
■名刺から商談を確認する場合
スマートフォンアプリを利用して外出先からもかんたんに商談を確認できます。
■商談管理一覧画面から確認する場合
商談管理一覧画面から商談を検索・確認することもできます。