本記事では部署・ユーザーアカウント適正化サービスについて紹介します。
ご興味頂けた場合、支援メニューの説明資料提供やご説明を行うお打ち合わせ・質疑応答を
行わせて頂きますので最下部のお申込みフォームからご相談ください。
部署・ユーザーアカウント適正化サービスとは
お客様からご提供頂く組織や人事の情報に基づいて
お客様環境のホットプロファイルの部署とユーザーアカウントを弊社にて更新する支援メニューです。
得られる効果
■人事異動や組織変更にあわせて部署・ユーザーの管理が行える
■退職した社員のユーザーアカウントを無効化し、不正アクセスを防止できる
■お客様での部署・ユーザーのメンテナンス時間が不要になる
対象製品・サービス
■ホットプロファイル
■ホットアプローチ
対象プラン
■Entry
■Entry Plus
■Sales
■Marketing
■ホットアプローチ
支援内容
1.組織情報に基づいて部署の作成/更新/削除
2.ユーザーアカウント未登録の社員様（新規入社された社員様等）のユーザーアカウントを作成
3.人事情報に存在しない社員様のユーザーアカウントの無効化
支援プラン
1回プランは必要時に都度ご発注、年2・4回プランは年間契約でご発注頂くプランです。
下記プラン以外でもお客様のご要件に合わせてカスタマイズが可能です。
・1回プラン（必要時にご発注頂くプラン）
・年2回プラン（例：4月・10月の上旬に実施）
・年4回プラン（例：4月・7月・10月・1月の上旬に実施）
注意事項
1.本支援は以下条件を満たす場合のみ実施可能です。
(1) [基本設定]＞[アクセス権限設定]が「権限グループモード」に設定されている
(2) ユーザー設定で[権限グループ]が「デフォルト」に設定されている
2.ご提供頂いた人事情報に存在しない社員様のユーザーアカウントは削除してしまうと、
以下問題が発生するため、削除せずに無効化します。
・該当ユーザーアカウントが所有する名刺の所有者がブランクになる
・該当ユーザーアカウントが登録した報告や商談が削除されてしまう
3.作成するユーザーアカウントは、以下項目を設定します。
下記項目以外も設定されたい場合は、ご発注前にご相談ください。
・ユーザーID
・アクセス権 →「一般」で設定
・ステータス →「有効」で設定
・名前
・部署
・メールアドレス
・パスワード
4.新規作成するユーザーアカウントのパスワードは弊社で設定します。
設定したパスワードは作業完了後にご案内いたします。
お客様にご提供いただく情報
支援実施の際は以下情報のご提供をお願いいたします。
1.組織図、または組織図に相当する組織構成が把握できる資料をご提供ください。
資料の形式は問いませんので、ホットプロファイルに登録する部署の階層情報を含んだ
資料をご提供頂きますようお願いいたします。
2.支援実施用の管理者アカウントのユーザーIDとパスワードをご提供ください。
3.ユーザーIDの命名規則をご教示ください。
例：社員番号／メールアドレスの@前 等
4.以下情報を含んだ人事情報をご提供ください。
・社員番号
・社員様のお名前
・所属部署
・メールアドレス
・ユーザーID作成の命名規則に必要な情報
（上記項目でユーザーIDが作成できる場合は不要です。）
対応スケジュール
1回プランの対応スケジュール例の全体像は、以下の通りです。
作業自体は全プラン共通でお客様より情報提供頂いたら、2週間で完了するイメージです。
スケジュールについてはご発注頂くプランやご要件で変動いたします。
実際のスケジュールはお客様のご要件をお聞きした上で作成し、ご案内いたします。
お申し込みフォーム