本記事ではカスタムレポート作成サービスについて紹介します。
ご興味頂けた場合、支援メニューの説明資料提供やご説明を行うお打ち合わせ・質疑応答を
行わせて頂きますので最下部のお申込みフォームからご相談ください。
カスタムレポート作成サービスとは
カスタムレポートとはホットプロファイルの機能です。
報告管理や商談管理にご登録いただいている蓄積されたデータをCSV＋Excel形式の組み合わせで出力し、Excel内のマクロと関数を使用することで自由度の高いレポート作成が可能となります。
本支援では、お客様のご要望に沿った形でレポート作成をいたします。
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通常レポート機能より自由度の高いレポート作成
基本機能である通常レポート機能では実現が難しい要件も、カスタムレポート機能を使えば実現可能となるケースがございます。
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データ可視化
蓄積データを収集・加工等を行いグラフや表に変換するため、視覚的に理解しやすくなります。
カスタムレポート機能の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
連携イメージ
- ホットプロファイルより、CSV＋Excel形式でカスタムレポートを出力
- Excelを開き、カスタマイズしたレポートを閲覧
■処理フローイメージ図
レポートの事例イメージ
■報告レポートの事例イメージ
※クリックすると画像が拡大されます。
■商談レポートの事例イメージ
※クリックすると画像が拡大されます。
サービス内容
■ご提供するオプション
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カスタムレポート作成支援
弊社担当者にて、オリジナルレポートの作成を行います。 -
ホットプロファイル環境作成支援
表示テンプレート作成や標準/カスタム項目の変更・追加を行います。（※必要時） -
出力手順提供
カスタムレポートの出力手順をご提供します。（※必要時）
■サービス内容の進め方
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ヒアリング
・要件定義
・アウトプットのすり合わせ 等 - 要件の具体化、合意
- 正式お見積もり
- ご契約
- レポート作成（ホットプロファイル環境作成 ※必要時）
- 納品
注意事項と連絡事項
注意事項と連絡事項は以下の通りでございます。
- ご要件内容によってはお受けできない場合がございます
- カスタムレポート機能はSales/Marketingプランをご契約頂いている場合のみ有効となります
- 報告管理と商談管理は基本的に単体でのレポート作成となります
- 報告管理と商談管理を組み合わせたレポート作成も可能ですが、
各画面でのレポート出力や出力後の手動バッチ実行等、制約事項が発生します（※）
※制約事項に関する出力手順やバッチファイルは別途ご提供させて頂きます
お客様にご提供いただく情報
本サービスではお客様の協力が必要となります。
支援実施の際は以下情報のご提供をお願いいたします。
- システム権限が「管理者」であるホットプロファイルのアカウント情報
（お客様環境で作業が必要となるため、弊社で借用させて頂きます） - 既にお客様で運用頂いているサンプル資料（レイアウト）※存在する場合
対応スケジュール
対応スケジュール例の全体像は、以下の通りです。
基本的にはお客様より情報提供頂いたら、1ヵ月～2ヵ月で完了するとイメージ頂ければと存じます。
実際の細分化したスケジュールについては、ご発注後に作成してご案内いたします。
※クリックすると画像が拡大されます。