本記事では報告テンプレート作成代行サービスについて紹介します。
ご興味頂けた場合、支援メニューの説明資料提供やご説明を行うお打ち合わせ・質疑応答を
行わせて頂きますので最下部のお申込みフォームからご相談ください。
- 商談テンプレート作成代行サービスとは
- サービス内容
- 対象製品・サービス
- 対象プラン
- 注意事項と連絡事項
- お客様にご提供いただく情報
- 対応の流れ
- 費用について
- Q＆A
- 免責・制限事項
- お申し込みフォーム
商談テンプレート作成代行サービスとは
受注までの管理をスムーズに入力できる専用テンプレートをご提供します。
貴社で必要な案件管理に合わせた設計で、管理しやすいスタイルで入力の手間を大幅に削減します。
※クリックすると画像が拡大されます。
また、登録した案件の状況を管理していくためのダッシュボードまたはレポートを設定いたします。
案件管理を行いやすくし、管理者も利用者も状況を把握しやすくなります。
※クリックすると画像が拡大されます。
サービス内容
- ご要望に沿った商談テンプレートの作成と貴社環境への適用
- 商談の状況把握をするためのダッシュボードまたはレポート機能の設定（必要な場合のみ）
- 商談テンプレートの設計仕様書のご提供
- ダッシュボードまたはレポート機能の設計仕様書のご提供（必要な場合のみ）
- 最大3テンプレートをご提供（ご発注から1年間有効）
- ダッシュボードまたはレポート機能は最大2つご提供（必要な場合のみ）
対象製品・サービス
■ホットプロファイル
対象プラン
■Entry
■Entry Plus
■Sales
■Marketing
注意事項と連絡事項
１．お客様環境にログインしての作業となります。
２．内容に応じて作業のお時間が異なります。
お客様にご提供いただく情報
本サービスではお客様の協力が必要となります。
支援実施の際は以下情報のご提供をお願いいたします。
- 現在利用している案件管理シートや商談グラフなどのスクリーンショット
※商談テンプレート、ダッシュボードやレポートを設計するために必要です - お打合せ時間（30分から1時間程度）
※弊社がご用意する仕様書を活用し、必要項目やテンプレートの認識合わせ
※どの情報をダッシュボードやレポートに表示させた以下の認識合わせ - 管理者ユーザーのIDおよびパスワードのご提供
※作成するにあたり、貴社環境に入って作業させていただくため
対応の流れ
対応の流れは以下の通りでございます。
項目数やテンプレート数、ダッシュボード数やレポート数によってスケジュールが異なります。
費用について
ご要件に応じて費用が変動いたします。
まずは本サービスにご興味を持って頂けた際は、以下情報をご提供ください。
ご提供頂いた情報から弊社にて費用をお見積りさせて頂きます。
※カスタム項目数により費用が異なります。３テンプレート単位でのご発注となります。
※ダッシュボード数、レポート数により費用が異なり、1つ単位でのご発注となります。
▼ご提供頂きたい情報
・商談管理テンプレート仕様書.xlsx
→弊社よりご提供いたしますので、現状の必要項目の洗い出しをお願いいたします。
Q＆A
- 1. どのようなサービスですか？
貴社の案件管理に合わせた商談テンプレートを弊社が代行して作成し、貴社環境に適用します。
標準テンプレートで対応できない場合に最適です。
また、商談状況を皆さんと共有するためのダッシュボードやレポートも弊社にて代行して作成し、貴社環境に適用します。- 2. どこまで対応してもらえますか？
テンプレートのフォーマット設計・項目設定・仕様書作成までが対象です。
商談内容の正確性や入力業務はお客様の責任範囲となります。
ホットプロファイルのダッシュボードやレポート機能でできる範囲でのグラフ作成が対象です。
より複雑な表やグラフ化をしたい場合は、別メニューをご案内させていただきます。- 3. 作業時にお客様の環境にログインするのは安全ですか？
はい。作業は秘密保持契約（NDA）に基づき、最小限の権限で実施します。
作業終了後は必ずパスワード変更をお願いしています。- 4. 個人情報や機密情報は扱いますか？
原則として個人情報や機微情報は取り扱いません。
必要な場合は、目的を限定し、最小限の情報のみを扱います。- 5. 納期はどれくらいですか？
お打合せ後、通常は2週間程度で納品します。テンプレート数や項目数により変動します。
- 6. 急ぎの対応は可能ですか？
はい、可能です。ただし、特急対応には追加費用が発生する場合があります。
- 7. 費用はどのように決まりますか？
カスタム項目数やテンプレート数、ダッシュボード数やレポート数に応じてお見積りします。
基本は3テンプレート単位でのご発注です。ダッシュボードまたはレポート機能は最大2つまで作成しますが、それ以上の作成をご希望の場合は1グラフ追加ごとに費用が発生します。- 8. 納品後の修正は対応してもらえますか？
軽微な修正は1回まで無償対応します。それ以外は有償オプションとなります。
- 9. トラブルがあった場合はどうすればいいですか？
専用サポート窓口までご連絡ください。作業ログを保持しているため、迅速に対応可能です。
免責・制限事項
- 1. サービス範囲に関する制限
・本サービスは、報告テンプレートのフォーマット設計・項目設定・仕様書作成を対象とします。
・報告内容の正確性や入力データの品質については、弊社は責任を負いません。- 2. 作業環境・アクセスに関する注意事項
・作業はお客様の承諾を得たうえで、管理者権限を利用して実施します。
・作業終了後は、必ずパスワードの変更をお客様にて実施してください。- 3. データ取扱いに関する制限
・個人情報や機微情報は原則取り扱いません。やむを得ず取り扱う場合は、目的を限定し、最小限の情報のみを使用します。
・作業に使用したデータは、納品後30日以内に弊社で削除します。- 4. 納期・スケジュールに関する免責
・納期は目安であり、要件の複雑さやお客様からの情報提供状況により変動する場合があります。
- 5. 保証・責任範囲
・本サービスは、テンプレートの構成・設定に関する品質を保証しますが、運用結果や業務成果については保証対象外です。
・不可抗力（システム障害、通信障害、天災等）による遅延や損害については、弊社は責任を負いません。- 6. 再利用・知的財産
・作成したテンプレートの権利帰属は契約条件に従います。第三者への再配布や転用は契約で許可された範囲に限ります。
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