本記事ではYoom設定代行サービスについて紹介します。
ご興味頂けた場合、支援メニューの説明資料提供やご説明を行うお打ち合わせ・質疑応答を
行わせて頂きますので最下部のお申込みフォームからご相談ください。
Yoom設定代行サービスとは
「ホットプロファイルのデータを、他システムでも活用できたら営業活動がもっと効率的になるのに・・・」
「RPAツールの導入を検討しているが、初期設定やメンテナンスの手間が障壁となっている」
そんな課題をお持ちのお客様におすすめです。
ホットプロファイルとYoomを連携させることで、これまで手動で行っていた作業を簡単に自動化できるようになり、業務効率化と生産性向上を実現いただけます。
ノーコードで設定は可能ですが、Yoomの設定を弊社で代行することで、作成ノウハウがない状態でも導入が可能です。
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サービス内容
サービス内容は以下の通りでございます。
- 初回ヒアリング
お客様のニーズや目的を確認。具体的な要件をヒアリングします。
- 設定プランの提案
ヒアリング内容を基に、どのようにYoomとホットプロファイルを連携させるかを提案します。
- 連携設定作業
Yoomを通して、各種ツールとの連携設定を行います。
- アフターフォロー
設定後もお客様自身でメンテナンスが可能となるよう、メンテナンス方法をレクチャーさせていただきます。
Yoomとは
AI・API・RPA・OCR等、様々な技術を組み合わせた
「ハイパーオートメーション」が実現できる次世代RPAです。
Yoomにより、従来のRPAだけでは実現できなかった多くの作業を、より簡単に自動化することが可能です。
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設定事例のご紹介
■ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
https://lp.yoom.fun/fb-templates/115193
メリット
- 重複入力の手間と時間の削減。
- 転記ミスや入力忘れのなどのヒューマンエラーの軽減。
- 転記ミスや入力忘れのなどのヒューマンエラーの軽減。
注意事項
- ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
https://lp.yoom.fun/fb-templates/99317
メリット
- 期限付タスクの登録漏れ防止
- 自動でカレンダーに追加されることで確実なタスク処理を行えるように
- 手作業を自動化し、コア業務に集中できることで業務効率化を実現
注意事項
- ホットプロファイルとYoomを連携してください。
- 分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■メールの署名情報をAIで抽出し、リード登録するか担当者に確認後にホットプロファイルに登録する
https://lp.yoom.fun/fb-templates/98835
メリット
- 手作業でのリード情報の登録が不要になり業務効率が大幅に向上
- 入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確なリード管理を実現
- 自由にカスタマイズも可能（例：資料請求が件名にあるメールによって起動）
注意事項
- Zoom、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する
https://lp.yoom.fun/fb-templates/97357
メリット
- 自動でホットプロファイルに商談内容が登録されることで情報共有の遅延を防止
- ミーティング終了後に内容が自動で文字起こしされ議事録作成の手間を削減
- 商談中は会議に集中でき、次のアクションなど営業活動へ集中できる
注意事項
- ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
対応スケジュール例
設定代行の対応スケジュール例の全体像は、以下の通りでございます。
作業自体は設定内容や要件により変動いたしますが、おおよそ1か月程度で完了するイメージでございます。
実際のスケジュールはお客様のご要件をお聞きした上でご案内いたします。
注意事項と連絡事項
注意事項と連絡事項は以下の通りでございます。
- 契約前にお打ち合わせをさせていただき、プランのご提案及びお見積りの提示をさせていただきます。
- ホットプロファイルから出力可能なデータは、連携を行う管理者アカウントにてアクセス可能なデータのみになります。
- ホットプロファイルから出力可能なデータは、ご契約いただいているプランにより異なります。
- メンテナンス作業はお客様自身で行っていただく必要がございます。
（設定後、メンテナンス方法をレクチャーさせていただきます。） - 新たな連携設定の代行が必要な際は、改めて本サービスのご契約が必要となります。
- Yoom側にIPアドレス制限が設定されている場合には、ホットプロファイルからAPIアクセスするためにIPアドレスを許可して頂く必要があります。