Q.問題/質問
■状況
商談管理から報告管理を登録したい。
■利用環境
Webアプリ
A.回答
■回答内容
商談カルテを設定している場合としていない場合で、画面が違います。
以下手順で報告を登録してください。
〇商談カルテを設定している場合
対象の商談を開き、[ 追加 ] - [ 報告の追加 ] より報告を登録します。
〇商談カルテを設定していない場合
対象の商談を開き、[ 情報追加 ] - [ 報告を追加する ] より報告を登録します。
※登録した報告を商談の関連報告一覧で確認したい場合、
また、該当の商談を登録した報告の関連商談一覧でも確認したい場合、
該当報告の項目に「該当する商談」が設定されている必要がございます。
作成する報告に「該当する商談」の項目があるかを確認いただき、項目が無ければ
報告表示テンプレートの表示項目として設定をお願いします。
上記設定を行っていただきますと、商談より報告を追加する際に、
報告登録画面の「該当する商談」にその商談が自動で選択されます。
■関連情報
既に登録済の商談と報告を紐付ける方法(「該当する商談」設定方法)
■参考
〇商談カルテを設定したい場合
詳細手順は以下FAQをご覧ください。
商談カルテの設定