ダッシュボード機能で営業活動状況を可視化
登録された報告のデータを活用して訪問件数や訪問目的の比率を可視化することができます。
■ダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）
■ダッシュボードの初期値設定
よく利用するダッシュボードを初期値として設定することも可能です。設定方法はこちらをご確認ください。
■ダッシュボード機能で集計可能なカスタム項目の種類
営業活動量グラフで集計可能な項目は以下のとおりです。詳細はこちらをご確認ください。
・基本項目 ：主な商材
・基本項目 ：受注確度
・基本項目 ：報告目的
・基本項目 ：上長確認
・基本項目 ：次回上長同行
・カスタム項目：項目タイプがリストボックス
・カスタム項目：項目タイプがラジオボタン
活動状況をメールで受け取る
注力企業の動きや部下の活動状況をメール通知で把握することができます。
■お気に入り企業の登録
1. お気に入り企業を登録します。
2. 他営業担当が活動を記録します。
3. メールで活用内容を通知します。
■お気に入りユーザーの登録
1. お気に入りユーザーを登録します。
2. 部下が活動を記録します。
3. メールで活用内容を通知します。
■お気に入り企業・お気に入りユーザーの設定方法
お気に入り企業・お気に入りユーザーの設定方法はこちらをご確認ください。
動画でも手順をご確認いただけます（音声が流れますのでご注意ください）