概要
名刺データから任意の顧客に年賀状や挨拶状を送る方法を記載します。
タグの作成
まずは年賀状や挨拶状などを送りたい名刺、リードに対し、タグを付与します。
わかりやすい名前で該当のタグを作成してください。
[ システム設定 ] - [ メンテナンス ] - [ 名刺/リードタグ管理 ]
関連FAQ
【タグの作成方法】
タグの付与
該当のタグを作成したら年賀状などを送付したい名刺やリードに作成したタグを付与します。
※実際の運用として、各営業担当者が名刺交換した一覧から送付したい名刺にチェックを入れ、
一括更新でタグ付けするといった運用が一般的です。
また、名刺にタグ付けを行った場合、リードにもタグが反映されます。
関連FAQ
【タグを付ける方法】
タグを付与したリードをエクスポートする
[ リード管理 ] - [ 詳細検索 ] から該当のタグが付与されているリードを検索します。
詳細検索で該当のタグが付与されたリードを検索します。
該当のタグが付与されたリードが表示されます。
表示されたリードをエクスポートします。
エクスポートされたcsvデータを編集し、年賀状などの送付リストとして使用する、
年賀状ソフトへインポートするといった方法でご活用ください。