本記事では「地図連携機能」についてご案内します。
※地図連携機能はオプションです。ご興味のある方はお手数ですがまずはお問い合わせください。
地図連携でできること
地図上に顧客情報を展開・属性別に色分けし、さらに選択した顧客の最短訪問ルートを作成できます。
■リードの抽出
リードを抽出し、対象リードの住所情報（緯度経度）をもとに地図上へマッピングし、ピンを立てて表示します。
■傾向確認
会社の属性情報をもとに色分けができます。地理的属性と会社属性との相関がわかります。
■訪問ルート作成
地図上でピンを選択することで、視覚的に効率的な訪問ルートを作成できます。
■訪問準備
訪問ルートをダイレクトにメールで送信できるので、スマートフォン等で手軽に確認できます。
ターゲットの抽出方法
1. [ 地図 ] をクリックします。ターゲット抽出画面が起動します。
ターゲットの抽出方法（ターゲット抽出）
リード抽出条件は企業情報、部署/役職カテゴリーなどから設定できます。
（例）通常の抽出方法
1. 抽出条件を設定します。
2. [ 検索する ] ボタンをクリックします。
3. [ 決定 ] - [ 対象リード一覧を全て対象にする ] を選択します。
※リード基本情報以外の検索条件は「キャンペーン管理」または「営業アプローチリスト」をご契約いただいている場合に利用可能です
カスタム抽出の場合、通常の抽出条件より詳細な条件で抽出が可能です。
（例）カスタム抽出方法
1. [ カスタム抽出 ] タブをクリックします。
2. 抽出条件を設定します。最大10個まで条件を指定できます。
3. [ 検索する ] ボタンをクリックします。
4. [ 決定 ] - [ 対象リード一覧を全て対象にする ] を選択します。
地図上でリードを可視化したいとき
抽出したターゲットが地図上に色分けして表示されます。
1. ピンをクリックすると、詳細画面が表示されます。
ピンの色分けの分類を選択できます。業種や従業員数、お客様独自で管理する項目などから選択可能です。
地図の拡大/縮小ができます
2. 地図の詳細画面から、お客さまカルテやリード画面を開くことができます。
3. [ 氏名 ] をクリックすると、リード画面が開きます。
カスタム項目で作成した分類で色分けして表示することも可能です。
1. [ ▼ ] ボタンをクリックします。
2. 抽出項目を選択します。
3. カスタム項目で設定した分類が表示されます。
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ポイント |
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会社管理のカスタム項目の項目タイプを以下のいずれかで作成すると、 ・ラジオボタン |
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4. 条件にあてはまるリードが地図上に表示されます。
※ピンの色は自動で割り振られ任意での変更はできません。また、デザインの変更はできません。
訪問ルートを作成したいとき
1. ピンをクリックすると、詳細画面が表示されます。
2. [ 訪問ルートに追加 ] ボタンをクリックします。
3. [ 訪問ルート ] をクリックします。
4. 「≡」をドラッグ＆ドロップすることで順番を入れ替えることができます。
5. [ 最短経路検索 ] にチェックを入れると、最短経路が表示されます。
6. 訪問ルートが表示されます。
作成したルートをメールで送りたいとき
作成したルート情報はメールで送ることができます。
1. [ 車 ] [ 徒歩 ] ボタンで移動手段を選択します。
2. [ 訪問ルートリンク ] ボタンをクリックします。
作成したルート情報はメールで送ることができます。
3. [ 自分のメール ] にチェックを入れると、ホットプロファイルに登録している
メールアドレス・サブメールアドレス宛にメールが送信されます。
それ以外のメールアドレスに送信したい場合は、メールアドレスを手入力します。
4. [ 送信 ] ボタンをクリックします。
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ポイント |
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5. 送られてきたメールのURLをクリックし、リンクを開きます。
リードのURLをクリックすると、リード情報が確認できます。
区間ルートのURLをクリックすると、経路が確認できます。