本記事では名刺をインポートで新規登録する方法についてご案内します。
はじめに
お手元にあるハウスリストなどの外部データを、ホットプロファイルの名刺データとして取り込みすることが可能です。
名刺データをインポートするとリード情報・会社情報も作成されます。
外部データをインポートする際のデータの加工方法は以下をご確認ください。
【新規インポート】外部データの取り込み方法
▼インポート時の注意事項等はこちら
【新規インポート／更新インポート】基本操作
名刺の新規インポート手順
独自の書式設定などに影響を受けないようCSVテンプレートを元に作成いただくことを推奨します。
※データ作成時は必須項目にご注意ください。
1. 画面右上 [ 歯車マーク ] - [ データ入出力 ] - [ 新規登録用インポート ] をクリックします。
2. [ インポート対象を選択して下さい ] より「名刺インポート」を選択します。
※ホットプロファイルの会社管理に登録されている会社を指定して登録したい場合は
「名刺インポート(会社IDで名寄せ)を選択します。詳細はこちらをご確認ください。
3. 作成したインポートファイルを選択します。
4. [ インポート ] ボタンをクリックでインポート処理が開始します。